Verificació d'Identitat de Salesforce: KYC Directament al Teu CRM (CA)

Per què la Verificació d'Identitat Pertany a Salesforce

Els teus equips de vendes i compliment ja treballen a Salesforce. Els teus clients potencials, contactes, comptes i oportunitats són tots allà. Per què la verificació d'identitat hauria de tenir lloc en una eina completament separada?

Cada vegada que algú ha de sortir de Salesforce per verificar una identitat – canviar a una altra plataforma, copiar ID de sessió, actualitzar els registres manualment – estàs afegint fricció, creant buits de dades i malgastant temps que hauria d'anar destinat a tancar acords o garantir el compliment normatiu.

El paquet gestionat de Salesforce de Didit posa la verificació d'identitat on pertany: directament a les pàgines de registre de Contacte i Client potencial, amb actualitzacions automàtiques d'estat, resultats impulsats per webhook i auditories completes – tot sense sortir del teu CRM.

El que Obtens amb Didit per a Salesforce

La integració de Salesforce de Didit afegeix un component Lightning a les pàgines de registre de Contacte i Client potencial que permet al teu equip verificar identitats amb un sol clic:

• Verificació de documents – 14.000+ tipus de documents a més de 220 països
• Detecció biomètrica de presència real – coincidència facial en temps real amb tecnologia anti-spoofing
• Cribratge AML – comprovacions automatitzades contra més de 1.000 sancions i llistes de vigilància globals
• Actualitzacions automàtiques de registres – l'estat de la verificació, el tipus de document, la data de caducitat i els resultats de l'AML s'escriuen directament al registre de Salesforce
• Auditoria completa – cada sessió de verificació crea un registre fill Didit_Verification__c amb número de document, país d'emissió, puntuació de coincidència facial, puntuació de presència real i més

Com Instal·lar i Configurar

Pas 1: Instal·la el Paquet Gestionat

Instal·la el paquet directament a la teva organització de Salesforce utilitzant l'enllaç d'instal·lació. Selecciona "Instal·lar per a tots els usuaris" i fes clic a Instal·lar.

Pas 2: Obtén les Credencials de Didit

Des de business.didit.me:

1. Copia la teva Clau API des de Configuració > API i Webhooks
2. Copia el teu ID de Flux de Treball des de la pàgina de Fluxos de Treball

Pas 3: Configura la Configuració de Didit a Salesforce

Obre el Llançador d'Aplicacions, busca "Didit" i omple la pestanya de Configuració:

Camp	Què Fa
Mode	api (recomanat) o unilink
Clau API	La teva clau API de Didit
ID de Flux de Treball	El teu ID de flux de treball de verificació
Secret de Webhook	Per a actualitzacions automàtiques de resultats (consulta la configuració de webhook a continuació)
Mode de Visualització	modal (finestra emergent) o embedded (integrat)
Dades del Venedor	Vincula la verificació a l'ID de registre de Salesforce
Envia Automàticament les Dades de Contacte	Prefulla la verificació amb les dades del registre
Idioma	Idioma per a la interfície d'usuari de verificació

Pas 4: Afegeix el Component a les Pàgines de Registre

1. Navega a qualsevol registre de Contacte o Client potencial
2. Fes clic a la icona d'engranatge > Edita la pàgina
3. A Lightning App Builder, arrossega "Verificació d'Identitat Didit" del panell de Components
4. Fes clic a Guarda i Activa com a Predeterminat de l'Organització

El teu equip ara pot verificar identitats directament des de qualsevol registre de Contacte o Client potencial.

Actualitzacions Automàtiques de Verificació amb Webhooks

El veritable poder de la integració de Salesforce de Didit són les actualitzacions automàtiques de resultats. Quan configures els webhooks, els resultats de la verificació tornen a Salesforce sense cap intervenció manual.

Què S'Actualitza Automàticament

Per a cada verificació:

• Estat de la verificació – Aprovat, Denegat, En Revisió, En Progrés o Abandonat
• Identitat Verificada – indicador booleà (cert/fals)
• Verificat el – marca de temps del resultat aprovat
• ID de Sessió de Didit – l'UUID de la sessió per a referència

Quan les funcions formen part del flux de treball:

• Tipus de Document Verificat – passaport, carnet d'identitat, permís de conduir, etc.
• Data de Caducitat del Document – per a la programació de la re-verificació
• Estat de la Revisió AML – net, coincidència o pendent
• Motius de Rebuig de la Verificació – motius específics per a les verificacions fallides

Configuració de Webhook (Configuració Única)

1. Crea un Lloc de Salesforce: Ves a Configuració > Llocs, registra el teu domini, crea un nou lloc anomenat "DiditWebhook"
2. Concedeix accés d'usuari convidat: Afegeix DiditWebhookReceiver a l'Accés de Classe Apex Habilitat
3. Configura a la Consola de Didit: Estableix l'URL del webhook a l'extrem del teu lloc i copia el secret del webhook
4. Guarda el secret a Salesforce: Enganxa el secret del webhook a la Configuració de Didit

Un cop configurat, cada resultat de verificació actualitza automàticament el registre de Contacte o Client potencial en temps real.

Automatització de Flux

Didit inclou una Acció Invocable per a Salesforce Flow Builder, obrint possibilitats d'automatització potents:

Sol·licituds de verificació automàtiques: Crea un flux que s'activi quan es crea un nou Client potencial, enviant automàticament un enllaç de verificació a l'adreça de correu electrònic del client potencial.

Monitoratge de la caducitat del document: Crea un Flux Programat que comprovi Data de Caducitat del Document a tots els contactes verificats i activi la re-verificació 90 dies abans de la caducitat.

Enrutament de registres condicional: Enruta els clients potencials a diferents cues en funció del seu estat de verificació – els clients potencials verificats van a vendes, els clients potencials no verificats reben una sol·licitud de verificació primer.

Fluxos de treball de compliment normatiu: Marca automàticament els contactes els resultats de la revisió AML mostrin una coincidència, creant una tasca per al teu equip de compliment normatiu.

Casos d'Ús per Indústria

Serveis Financers

Verifica la identitat dels clients potencials i contactes abans d'incorporar-los com a clients. Els resultats de la revisió AML s'emmagatzemen directament al registre, donant als equips de compliment normatiu visibilitat instantània.

Assegurances

Verifica les identitats dels titulars de la pòlissa en el punt de venda. El seguiment de la caducitat dels documents garanteix que la re-verificació es produeixi abans de la renovació de les pòlisses.

Bens Arrels

Verifica les identitats dels compradors i venedors com a part del teu procés de diligència raonable. L'auditoria completa als registres Didit_Verification__c satisfà els requisits de documentació normativa.

Atenció Mèdica

Verifica les identitats dels pacients d'una manera conscient de la HIPAA. Didit processa les dades de verificació a la seva pròpia infraestructura – Salesforce només emmagatzema el resultat i l'estat, no les dades biomètriques sensibles.

Serveis Professionals

Despatxos d'advocats, despatxos de comptabilitat i consultories poden verificar les identitats dels clients com a part de les seves obligacions KYC en virtut de les regulacions contra el blanqueig de diners.

Per què Didit per a Salesforce?

Integració nativa: No és un iframe a un portal extern. Un component Lightning que viu a les teves pàgines de registre i escriu els resultats directament als camps de Salesforce.

Preus imbatibles: 0,30 $ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense mínims, sense contractes. Els competidors cobren 5-16 vegades més.

Cobertura global: 220+ països, 14.000+ tipus de documents, 48+ idiomes. Verifica a qualsevol persona, a qualsevol lloc.

Auditoria completa: Cada sessió crea un registre fill detallat amb número de document, país d'emissió, puntuacions biomètriques i resultats de l'AML.

Preparat per a Flux: Les accions invocables et permeten crear fluxos de treball de verificació automatitzats sense codi.

Seguretat empresarial: Les claus API s'emmagatzemen i es processen al costat del servidor a través d'Apex. La Configuració del Lloc Remot assegura una comunicació segura. Les signatures del webhook es validen amb HMAC.

Comença

1. Instal·la el paquet gestionat
2. Crea el teu compte gratuït de Didit
3. Configura les teves credencials i afegeix el component a les pàgines de registre

La verificació d'identitat no hauria de viure en una pestanya separada. Hauria de formar part del teu flux de treball de CRM – on ja treballa el teu equip.