Didit e Salesforce: Maximize seu CRM com Identidade Inteligente

No cenário digital atual, conhecer seu cliente é fundamental – não apenas para cumprir as exigências legais, mas também para oferecer experiências excepcionais. Integrar uma verificação de identidade robusta à sua instância do Salesforce (SFDC) é crucial para construir confiança, prevenir fraudes e impulsionar a personalização. Didit oferece uma solução poderosa e de baixo código para conectar perfeitamente a verificação de identidade alimentada por IA aos seus fluxos de trabalho existentes no Salesforce. Este guia descreve como aproveitar a integração entre Didit e Salesforce para desbloquear um novo nível de automação, segurança e inteligência do cliente.

Ponto Chave 1: A integração do Didit com o Salesforce elimina as verificações manuais de identidade, reduzindo o atrito no processo de integração e melhorando as taxas de conversão.

Ponto Chave 2: Automatize a conformidade com KYC/AML dentro do Salesforce, simplificando os processos e minimizando os riscos.

Ponto Chave 3: Enriqueça os dados do Salesforce com informações de identidade verificadas, permitindo hiperpersonalização e marketing direcionado.

Ponto Chave 4: Utilize os sinais de fraude e a autenticação biométrica do Didit para proteger os dados do Salesforce e as contas dos clientes.

Entendendo o Poder da Integração: Salesforce & Identidade

Salesforce é a principal plataforma de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) do mundo, centralizando os dados dos clientes e impulsionando as operações de vendas, marketing e atendimento. No entanto, a precisão e a integridade desses dados dependem muito do processo de verificação de identidade. As verificações manuais de identidade são lentas, propensas a erros e criam atrito para clientes legítimos. Além disso, sem uma verificação de identidade robusta, seus dados do Salesforce estão vulneráveis a contas fraudulentas e atividades maliciosas.

A integração do Didit aborda esses desafios automatizando a verificação de identidade diretamente no Salesforce. Isso significa que você pode iniciar as verificações dentro dos fluxos de trabalho existentes do Salesforce, enriquecer os registros de clientes com dados verificados e tomar decisões informadas com base em avaliações de risco em tempo real. A combinação das capacidades de CRM comportamental do Salesforce e os primitivos de identidade do Didit cria uma sinergia poderosa.

Como Funciona a Integração Didit-Salesforce

Didit oferece vários métodos de integração para atender às suas necessidades técnicas e à configuração do Salesforce:

• Pacote Salesforce AppExchange: A maneira mais rápida e fácil de integrar. Instale o aplicativo Didit pré-construído do Salesforce AppExchange para adicionar instantaneamente recursos de verificação de identidade à sua organização Salesforce.
• Integração Zapier: Conecte o Didit ao Salesforce usando o Zapier, uma plataforma de automação no-code popular. Ideal para fluxos de trabalho simples e acionamento de verificações com base em eventos do Salesforce.
• Integração REST API: Para máxima flexibilidade e controle, integre-se diretamente à API REST do Didit a partir do código Apex ou componentes personalizados do Salesforce. Isso permite criar fluxos de trabalho e mapeamentos de dados altamente personalizados.

Ao usar a integração da API, você interagirá com os endpoints do Didit para iniciar as verificações, receber atualizações de status em tempo real e recuperar os resultados da verificação. Os resultados são então mapeados para os campos relevantes no Salesforce, fornecendo uma visão abrangente da identidade do seu cliente.

Principais Casos de Uso para Salesforce & Didit

A integração Didit-Salesforce permite uma ampla gama de casos de uso, incluindo:

• Criação de Contas e Integração: Verifique automaticamente novos usuários durante a criação de contas, prevenindo registros fraudulentos e garantindo a precisão dos dados.
• Conformidade com KYC/AML: Simplifique os processos de KYC/AML para setores regulamentados, automatizando verificações de identidade, triagem de sanções e verificação de PEP/RCA.
• Qualificação de Leads: Verifique a identidade de leads de alto valor, garantindo que sejam prospects legítimos e reduzindo os esforços de vendas desperdiçados.
• Recuperação de Contas: Verifique com segurança a identidade dos usuários que tentam recuperar suas contas, prevenindo acesso não autorizado.
• Verificação de Transações de Alto Valor: Dispare verificações de identidade para transações de alto valor, adicionando uma camada extra de segurança e reduzindo o risco de fraude.
• Experiências Personalizadas para o Cliente: Enriqueça os dados do Salesforce com informações de identidade verificadas, permitindo hiperpersonalização e campanhas de marketing direcionadas. Utilizando dados primários para entender as necessidades do cliente.

Considerações Arquiteturais & Design de API

Ao criar uma integração personalizada usando a API do Didit, considere estas melhores práticas arquiteturais:

• Processamento Assíncrono: A verificação de identidade pode demorar. Use o processamento assíncrono para evitar o bloqueio dos fluxos de trabalho do Salesforce. Utilize os webhooks do Didit para receber atualizações de status em tempo real.
• Tratamento de Erros: Implemente um tratamento de erros robusto para lidar graciosamente com tentativas de verificação malsucedidas e fornecer mensagens informativas aos usuários.
• Mapeamento de Dados: Mapeie cuidadosamente os resultados da verificação do Didit para os campos apropriados no Salesforce. Considere usar campos personalizados para armazenar pontos de dados adicionais.
• Segurança: Armazene e gerencie com segurança as chaves de API do Didit. Use as Credenciais Nomeadas do Salesforce para proteger suas credenciais.

Como o Didit Ajuda

Didit simplifica a verificação de identidade no Salesforce, oferecendo:

• Redução de Fraudes: Detecção avançada de fraudes e autenticação biométrica minimizam atividades fraudulentas.
• Melhor Conformidade: Processos KYC/AML automatizados garantem a conformidade regulatória.
• Experiência do Cliente Aprimorada: Fluxos de verificação sem atrito melhoram a integração e a satisfação do cliente.
• Maior Eficiência: A automação libera sua equipe para se concentrar em tarefas de maior valor.
• Insights de Dados Mais Profundos: Dados de identidade verificados permitem melhor segmentação, personalização e tomada de decisões, aprimorando seus esforços de automação.

Pronto para Começar?

Pronto para maximizar seu CRM Salesforce com a verificação de identidade alimentada por IA? Aqui estão alguns recursos para ajudá-lo a começar:

• Instale o Pacote Didit AppExchange: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• Explore a Documentação do Didit: https://docs.didit.me
• Entre em Contato com a Equipe de Vendas: https://didit.me/contact