ديديت وسيلزفورس: تعزيز قوة علاقات العملاء بالتحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

في المشهد الرقمي اليوم، يعد معرفة عميلك أمرًا بالغ الأهمية - ليس فقط للامتثال، ولكن لتقديم تجارب استثنائية. يعد دمج عملية قوية للتحقق من الهوية في مثيل Salesforce (SFDC) الخاص بك أمرًا ضروريًا لبناء الثقة ومنع الاحتيال وتعزيز التخصيص. يوفر Didit حلاً قويًا ومنخفض التعليمات البرمجية لربط التحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بسلاسة بسير عمل Salesforce الحالي لديك. يوضح هذا الدليل كيفية الاستفادة من تكامل Didit و Salesforce لفتح مستوى جديد من الأتمتة والأمان واستخبارات العملاء.

الخلاصة الرئيسية 1: يلغي تكامل Didit لـ Salesforce عمليات التحقق من الهوية اليدوية، مما يقلل من احتكاك الإعداد ويحسن معدلات التحويل.

الخلاصة الرئيسية 2: أتمتة الامتثال لعمليات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال داخل Salesforce، وتبسيط العمليات وتقليل المخاطر.

الخلاصة الرئيسية 3: إثراء بيانات Salesforce بمعلومات هوية تم التحقق منها، مما يتيح التخصيص الفائق والتسويق المستهدف.

الخلاصة الرئيسية 4: الاستفادة من إشارات الاحتيال والمصادقة البيومترية من Didit لحماية بيانات Salesforce وحسابات العملاء.

فهم قوة التكامل: Salesforce والهوية

Salesforce هي منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة عالميًا، حيث تقوم بتوسيط بيانات العملاء وتشغيل عمليات المبيعات والتسويق والخدمة. ومع ذلك، فإن دقة واكتمال هذه البيانات يعتمدان بشكل كبير على عملية التحقق من الهوية. عمليات التحقق من الهوية اليدوية بطيئة وعرضة للأخطاء وتخلق احتكاكًا للعملاء الشرعيين. علاوة على ذلك، بدون التحقق من الهوية القوي، تكون بيانات Salesforce الخاصة بك عرضة للحسابات الاحتيالية والأنشطة الضارة.

يعالج تكامل Didit هذه التحديات من خلال أتمتة التحقق من الهوية مباشرة داخل Salesforce. وهذا يعني أنه يمكنك بدء عمليات التحقق من داخل سير عمل Salesforce الحالي، وإثراء سجلات العملاء ببيانات تم التحقق منها، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تقييمات المخاطر في الوقت الفعلي. إن الجمع بين قدرات CRM السلوكية الخاصة بـ Salesforce ومركبات الهوية الخاصة بـ Didit يخلق تكاملاً قويًا.

كيف يعمل تكامل Didit-Salesforce

تقدم Didit طرق تكامل متعددة لتناسب احتياجاتك الفنية وإعداد Salesforce الخاص بك:

• حزمة Salesforce AppExchange: أسرع وأسهل طريقة للتكامل. قم بتثبيت تطبيق Didit المضمّن من Salesforce AppExchange لإضافة قدرات التحقق من الهوية فورًا إلى مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
• تكامل Zapier: قم بتوصيل Didit بـ Salesforce باستخدام Zapier، وهي منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية شائعة. مثالي لسير العمل البسيط وتشغيل عمليات التحقق بناءً على أحداث Salesforce.
• تكامل REST API: للحصول على أقصى قدر من المرونة والتحكم، قم بالتكامل مباشرةً مع واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بـ Didit من كود Apex أو مكونات Salesforce المخصصة. يتيح لك هذا إنشاء سير عمل ورسم خرائط بيانات مخصصة للغاية.

عند استخدام تكامل API، ستتفاعل مع نقاط نهاية Didit لبدء عمليات التحقق من الهوية، وتلقي تحديثات الحالة في الوقت الفعلي، واسترداد نتائج التحقق. ثم يتم تعيين النتائج مرة أخرى إلى الحقول ذات الصلة في Salesforce، مما يوفر عرضًا شاملاً لهوية عميلك.

حالات الاستخدام الرئيسية لـ Salesforce و Didit

يمكن لتكامل Didit-Salesforce تمكين مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك:

• إنشاء الحساب والتسجيل: تحقق تلقائيًا من المستخدمين الجدد أثناء إنشاء الحساب، ومنع التسجيلات الاحتيالية وضمان دقة البيانات.
• الامتثال لـ KYC / AML: تبسيط عمليات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال للصناعات المنظمة، وأتمتة عمليات التحقق من الهوية وفحص العقوبات والتحقق من الأشخاص المعرضين للخطر / المالكين الفعليين.
• تأهيل العملاء المتوقعين: تحقق من هوية العملاء المتوقعين ذوي القيمة العالية، والتأكد من أنهم عملاء محتملون شرعيون وتقليل جهود المبيعات المهدرة.
• استعادة الحساب: تحقق بشكل آمن من هوية المستخدمين الذين يحاولون استعادة حساباتهم، ومنع الوصول غير المصرح به.
• التحقق من المعاملات عالية القيمة: قم بتشغيل عمليات التحقق من الهوية للمعاملات عالية القيمة، وإضافة طبقة إضافية من الأمان وتقليل مخاطر الاحتيال.
• تجارب عملاء مخصصة: إثراء بيانات Salesforce بمعلومات هوية تم التحقق منها، مما يتيح التخصيص الفائق وحملات التسويق المستهدفة. استخدام بيانات أولية لفهم احتياجات العملاء.

الاعتبارات المعمارية وتصميم واجهة برمجة التطبيقات

عند إنشاء تكامل مخصص باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Didit، ضع في اعتبارك أفضل الممارسات المعمارية التالية:

• المعالجة غير المتزامنة: يمكن أن يستغرق التحقق من الهوية وقتًا طويلاً. استخدم المعالجة غير المتزامنة لتجنب حظر سير عمل Salesforce. استخدم خطافات Didit لتلقي تحديثات في الوقت الفعلي حول حالة التحقق.
• معالجة الأخطاء: قم بتنفيذ معالجة قوية للأخطاء للتعامل بأمان مع محاولات التحقق الفاشلة وتوفير رسائل إعلامية للمستخدمين.
• رسم الخرائط للبيانات: قم بتعيين نتائج التحقق من Didit بعناية إلى الحقول المناسبة في Salesforce. ضع في اعتبارك استخدام حقول مخصصة لتخزين نقاط بيانات إضافية.
• الأمان: قم بتخزين مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات Didit وإدارتها بشكل آمن. استخدم بيانات اعتماد Salesforce المسماة لحماية بيانات الاعتماد الخاصة بك.

كيف يساعدك ديديت

يبسط Didit التحقق من الهوية داخل Salesforce، ويقدم:

• تقليل الاحتيال: تقلل الكشف المتقدم عن الاحتيال والمصادقة البيومترية من الأنشطة الاحتيالية.
• تحسين الامتثال: تضمن عمليات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال الآلية الامتثال التنظيمي.
• تجربة عملاء محسنة: تحسن عمليات التحقق السلسة من إعداد العملاء ورضاهم.
• زيادة الكفاءة: تتيح الأتمتة لفريقك التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
• رؤى بيانات أعمق: تمكن بيانات الهوية التي تم التحقق منها من التجزئة الأفضل والتخصيص واتخاذ القرارات، مما يعزز جهود الأتمتة الخاصة بك.

هل أنت مستعد للبدء؟

هل أنت مستعد لتعزيز قوة علاقات العملاء Salesforce الخاصة بك من خلال التحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟ إليك بعض الموارد لمساعدتك على البدء:

• قم بتثبيت حزمة Didit AppExchange: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• استكشف وثائق Didit: https://docs.didit.me
• اتصل بالمبيعات: https://didit.me/contact