التحقق من الهوية في Salesforce: اعرف عميلك مباشرة داخل نظام CRM (AR)

لماذا يجب أن يكون التحقق من الهوية داخل Salesforce

يعمل فريقا المبيعات والامتثال لديك بالفعل داخل Salesforce. العملاء المحتملون وجهات الاتصال والحسابات والفرص كلها موجودة هناك. فلماذا يجب أن يتم التحقق من الهوية في أداة منفصلة تمامًا؟

في كل مرة يضطر فيها شخص ما إلى مغادرة Salesforce للتحقق من الهوية - والتبديل إلى منصة أخرى، ونسخ معرفات الجلسة، وتحديث السجلات يدويًا - فأنت تضيف احتكاكًا، وتنشئ فجوات في البيانات، وتضيع وقتًا يجب أن يذهب نحو إبرام الصفقات أو ضمان الامتثال.

تضع حزمة Salesforce المُدارة من Didit التحقق من الهوية في مكانه الصحيح: مباشرةً على صفحات سجلات جهات الاتصال والعملاء المحتملين، مع تحديثات الحالة التلقائية، ونتائج تعتمد على Webhook، وسجلات تدقيق كاملة - كل ذلك دون مغادرة نظام CRM الخاص بك.

ما الذي تحصل عليه مع Didit لـ Salesforce

يضيف تكامل Didit لـ Salesforce مكون Lightning إلى صفحات سجلات جهات الاتصال والعملاء المحتملين يسمح لفريقك بالتحقق من الهويات بنقرة واحدة:

• التحقق من المستندات — أكثر من 14000 نوع من المستندات في أكثر من 220 دولة
• التحقق الحيوي — مطابقة الوجه في الوقت الفعلي مع تقنية منع التزوير
• فحص مكافحة غسل الأموال — عمليات فحص تلقائية مقابل أكثر من 1000 قائمة عقوبات وقائمة مراقبة عالمية
• تحديثات السجلات التلقائية — يتم كتابة حالة التحقق ونوع المستند وتاريخ انتهاء الصلاحية ونتائج مكافحة غسل الأموال مباشرةً إلى سجل Salesforce
• سجل تدقيق كامل — تنشئ كل جلسة تحقق سجلًا فرعيًا Didit_Verification__c مع رقم المستند والبلد المُصدر ودرجة مطابقة الوجه ودرجة التحقق الحيوي والمزيد

كيفية التثبيت والتكوين

الخطوة 1: تثبيت الحزمة المُدارة

قم بتثبيت الحزمة مباشرةً في مؤسسة Salesforce الخاصة بك باستخدام رابط التثبيت. حدد “تثبيت لجميع المستخدمين” وانقر فوق تثبيت.

الخطوة 2: احصل على بيانات اعتماد Didit الخاصة بك

من business.didit.me:

1. انسخ مفتاح API الخاص بك من الإعدادات > API و Webhooks
2. انسخ معرف سير العمل الخاص بك من صفحة سير العمل

الخطوة 3: تكوين إعدادات Didit في Salesforce

افتح App Launcher، وابحث عن “Didit”، واملأ علامة التبويب الإعدادات:

الحقل	ماذا يفعل
الوضع	api (موصى به) أو unilink
مفتاح API	مفتاح Didit API الخاص بك
معرف سير العمل	معرف سير العمل الخاص بالتحقق
سر Webhook	للتحديثات التلقائية للنتائج (راجع إعداد Webhook أدناه)
وضع العرض	modal (نافذة منبثقة) أو embedded (مضمن)
بيانات البائع	يربط التحقق بمعرف سجل Salesforce
إرسال بيانات جهة الاتصال تلقائيًا	يملأ التحقق ببيانات السجل
اللغة	اللغة لواجهة مستخدم التحقق

الخطوة 4: أضف المكون إلى صفحات السجلات

1. انتقل إلى أي سجل جهة اتصال أو عميل محتمل
2. انقر فوق أيقونة الترس > تحرير الصفحة
3. في Lightning App Builder، اسحب “Didit Identity Verification” من لوحة المكونات
4. انقر فوق حفظ و تنشيط كإعداد افتراضي للمؤسسة

يمكن لفريقك الآن التحقق من الهويات مباشرةً من أي سجل جهة اتصال أو عميل محتمل.

تحديثات التحقق التلقائية باستخدام Webhooks

القوة الحقيقية لتكامل Didit لـ Salesforce هي التحديثات التلقائية للنتائج. عند إعداد Webhooks، تتدفق نتائج التحقق مرة أخرى إلى Salesforce دون أي تدخل يدوي.

ما الذي يتم تحديثه تلقائيًا

في كل عملية تحقق:

• حالة التحقق — تمت الموافقة عليه، مرفوض، قيد المراجعة، قيد التقدم، أو تم التخلي عنه
• تم التحقق من الهوية — علامة منطقية (صحيح/خطأ)
• تم التحقق منه في — الطابع الزمني للنتيجة المعتمدة
• معرف جلسة Didit — UUID للجلسة للرجوع إليها

عندما تكون الميزات جزءًا من سير العمل:

• نوع المستند الذي تم التحقق منه — جواز سفر، بطاقة هوية، رخصة قيادة، إلخ.
• تاريخ انتهاء صلاحية المستند — لإعادة التحقق من الجدولة
• حالة فحص مكافحة غسل الأموال — نظيف، تم العثور عليه، أو قيد الانتظار
• أسباب رفض التحقق — أسباب محددة لعمليات التحقق الفاشلة

إعداد Webhook (تهيئة لمرة واحدة)

1. إنشاء موقع Salesforce: انتقل إلى الإعدادات > المواقع، وسجل نطاقك، وأنشئ موقعًا جديدًا باسم “DiditWebhook”
2. منح حق الوصول للمستخدم الضيف: أضف DiditWebhookReceiver إلى فئة Apex الممكنة
3. تكوين في وحدة تحكم Didit: قم بتعيين عنوان URL لـ Webhook إلى نقطة نهاية موقعك وانسخ سر Webhook
4. احفظ السر في Salesforce: الصق سر Webhook في إعدادات Didit

بمجرد التكوين، يتم تحديث كل نتيجة تحقق تلقائيًا لسجل جهة الاتصال أو العميل المحتمل في الوقت الفعلي.

أتمتة التدفق

يشتمل Didit على إجراء قابل للاستدعاء لـ Salesforce Flow Builder، مما يفتح إمكانيات أتمتة قوية:

طلبات التحقق التلقائية: قم بإنشاء تدفق يؤدي إلى تشغيل عند إنشاء عميل محتمل جديد، وإرسال رابط تحقق تلقائيًا إلى بريد إلكتروني للعميل المحتمل.

مراقبة انتهاء صلاحية المستند: قم ببناء تدفق مجدول يتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المستند عبر جميع جهات الاتصال التي تم التحقق منها ويؤدي إلى تشغيل إعادة التحقق قبل 90 يومًا من انتهاء الصلاحية.

توجيه السجلات المشروط: قم بتوجيه العملاء المحتملين إلى قوائم انتظار مختلفة بناءً على حالة التحقق الخاصة بهم - العملاء المحتملون الذين تم التحقق منهم يذهبون إلى المبيعات، والعملاء المحتملون الذين لم يتم التحقق منهم يحصلون على طلب تحقق أولاً.

سير عمل الامتثال: قم تلقائيًا بتمييز جهات الاتصال التي يُرجع فحص مكافحة غسل الأموال الخاص بها نتيجة إيجابية، وإنشاء مهمة لفريق الامتثال الخاص بك.

حالات الاستخدام حسب الصناعة

الخدمات المالية

تحقق من هوية العملاء المحتملين وجهات الاتصال قبل تسجيلهم كعملاء. يتم تخزين نتائج فحص مكافحة غسل الأموال مباشرةً على السجل، مما يمنح فرق الامتثال رؤية فورية.

التأمين

تحقق من هويات حاملي الوثائق في نقطة البيع. يضمن تتبع انتهاء صلاحية المستندات حدوث إعادة التحقق قبل تجديد البوليصات.

العقارات

تحقق من هويات المشترين والبائعين كجزء من عملية العناية الواجبة الخاصة بك. يفي سجل التدقيق الكامل في سجلات Didit_Verification__c بمتطلبات توثيق الجهات التنظيمية.

الرعاية الصحية

تحقق من هويات المرضى بطريقة واعية بـ HIPAA. تقوم Didit بمعالجة بيانات التحقق في بنيتها التحتية الخاصة بها - لا يقوم Salesforce بتخزين البيانات الحيوية الحساسة ولكن فقط النتيجة والحالة.

الخدمات المهنية

يمكن لشركات المحاماة وشركات المحاسبة وشركات الاستشارات التحقق من هويات العملاء كجزء من التزامات اعرف عميلك بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال.

لماذا Didit لـ Salesforce؟

تكامل أصلي: ليس إطارًا لموقع ويب خارجي. مكون Lightning يعيش على صفحات السجلات الخاصة بك ويكتب النتائج مباشرةً إلى حقول Salesforce.

أسعار لا تقبل المنافسة: 0.30 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تحقق مع 500 عملية فحص مجانية شهريًا. لا توجد حدود دنيا، ولا توجد عقود. المنافسون يتقاضون 5-16 ضعف هذا المبلغ.

تغطية عالمية: 220+ دولة، 14000+ نوع من المستندات، 48+ لغة. تحقق من أي شخص وفي أي مكان.

سجل تدقيق كامل: تنشئ كل جلسة سجلًا فرعيًا مفصلاً مع رقم المستند والبلد المُصدر ودرجات القياسات الحيوية ونتائج مكافحة غسل الأموال.

جاهز للتدفق: تسمح لك الإجراءات القابلة للاستدعاء ببناء سير عمل تحقق مؤتمت بدون كود.

أمان المؤسسات: يتم تخزين مفاتيح API ومعالجتها من جانب الخادم عبر Apex. تضمن إعدادات الموقع البعيد اتصالاً آمنًا. يتم التحقق من توقيعات Webhook باستخدام HMAC.

ابدأ الآن

1. قم بتثبيت الحزمة المُدارة
2. أنشئ حساب Didit مجاني
3. قم بتكوين بيانات الاعتماد الخاصة بك وأضف المكون إلى صفحات السجلات

يجب ألا يعيش التحقق من الهوية في علامة تبويب منفصلة. يجب أن يكون جزءًا من سير عمل CRM الخاص بك - حيث يعمل فريقك بالفعل.