सेल्सफोर्स में पहचान सत्यापन: सीआरएम में सीधे केवायसी

सेल्सफोर्स में पहचान सत्यापन क्यों ज़रूरी है

आपकी बिक्री और अनुपालन टीमें पहले से ही सेल्सफोर्स में रहती हैं। आपके लीड, संपर्क, खाते और अवसर सब वहीं हैं। तो पहचान सत्यापन एक पूरी तरह से अलग उपकरण में क्यों होना चाहिए?

हर बार जब किसी को पहचान सत्यापित करने के लिए सेल्सफोर्स छोड़ना पड़ता है - दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर स्विच करना, सत्र आईडी कॉपी करना, मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड अपडेट करना - आप घर्षण जोड़ रहे हैं, डेटा अंतर पैदा कर रहे हैं, और समय बर्बाद कर रहे हैं जिसे सौदे बंद करने या अनुपालन सुनिश्चित करने की ओर जाना चाहिए।

डिडिट का सेल्सफोर्स प्रबंधित पैकेज पहचान सत्यापन को वहीं रखता है जहां होना चाहिए: सीधे संपर्क और लीड रिकॉर्ड पृष्ठों पर, स्वचालित स्थिति अपडेट, वेबहुक-संचालित परिणामों और पूर्ण ऑडिट ट्रेल्स के साथ - सब कुछ आपके सीआरएम को छोड़े बिना।

डिडिट के साथ आपको क्या मिलता है सेल्सफोर्स के लिए

डिडिट का सेल्सफोर्स एकीकरण संपर्क और लीड रिकॉर्ड पृष्ठों में एक लाइटनिंग घटक जोड़ता है जो आपकी टीम को एक क्लिक के साथ पहचान सत्यापित करने देता है:

• दस्तावेज़ सत्यापन - 220+ देशों में 14,000+ दस्तावेज़ प्रकार
• बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन - एंटी-स्पूफिंग तकनीक के साथ रीयल-टाइम फेस मैचिंग
• एएमएल स्क्रीनिंग - 1,000+ वैश्विक प्रतिबंधों और वॉचलिस्ट के खिलाफ स्वचालित जांच
• स्वचालित रिकॉर्ड अपडेट - सत्यापन स्थिति, दस्तावेज़ प्रकार, समाप्ति तिथि और एएमएल परिणाम सीधे सेल्सफोर्स रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं
• पूर्ण ऑडिट ट्रेल - प्रत्येक सत्यापन सत्र एक Didit_Verification__c चाइल्ड रिकॉर्ड बनाता है जिसमें दस्तावेज़ संख्या, जारी करने वाला देश, फेस मैच स्कोर, लाइवनेस स्कोर और बहुत कुछ होता है

इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कैसे करें

चरण 1: प्रबंधित पैकेज इंस्टॉल करें

पैकेज को सीधे अपने सेल्सफोर्स संगठन में इंस्टॉल लिंक का उपयोग करके इंस्टॉल करें। "सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इंस्टॉल करें" चुनें और इंस्टॉल पर क्लिक करें।

चरण 2: अपने डिडिट क्रेडेंशियल प्राप्त करें

business.didit.me से:

1. सेटिंग्स > एपीआई और वेबहुक से अपना एपीआई कुंजी कॉपी करें
2. वर्कफ़्लो पेज से अपना वर्कफ़्लो आईडी कॉपी करें

चरण 3: सेल्सफोर्स में डिडिट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें

ऐप लॉन्चर खोलें, "डिडिट" खोजें, और सेटिंग्स टैब भरें:

फ़ील्ड	यह क्या करता है
मोड	api (अनुशंसित) या unilink
एपीआई कुंजी	आपकी डिडिट एपीआई कुंजी
वर्कफ़्लो आईडी	आपकी सत्यापन वर्कफ़्लो आईडी
वेबहुक सीक्रेट	स्वचालित परिणाम अपडेट के लिए (नीचे वेबहुक सेटअप देखें)
डिस्प्ले मोड	modal (पॉपअप) या embedded (इनलाइन)
वेंडर डेटा	सत्यापन को सेल्सफोर्स रिकॉर्ड आईडी से लिंक करता है
ऑटो सेंड कॉन्टैक्ट डेटा	रिकॉर्ड डेटा के साथ सत्यापन को प्रीफिल करता है
भाषा	सत्यापन UI के लिए भाषा

चरण 4: रिकॉर्ड पेजों में घटक जोड़ें

1. किसी भी संपर्क या लीड रिकॉर्ड पर नेविगेट करें
2. गियर आइकन > संपादित पृष्ठ पर क्लिक करें
3. लाइटनिंग ऐप बिल्डर में, घटकों पैनल से "डिडिट पहचान सत्यापन" खींचें
4. सहेजें और संगठन डिफ़ॉल्ट के रूप में सक्रिय करें पर क्लिक करें

आपकी टीम अब किसी भी संपर्क या लीड रिकॉर्ड से सीधे पहचान सत्यापित कर सकती है।

वेबहुक के साथ स्वचालित सत्यापन अपडेट

डिडिट के सेल्सफोर्स एकीकरण की वास्तविक शक्ति स्वचालित परिणाम अपडेट है। जब आप वेबहुक सेट करते हैं, तो सत्यापन परिणाम किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना सेल्सफोर्स में वापस प्रवाहित होते हैं।

स्वचालित रूप से क्या अपडेट किया जाता है

प्रत्येक सत्यापन पर:

• सत्यापन स्थिति - स्वीकृत, अस्वीकृत, समीक्षाधीन, प्रगति पर, या परित्यक्त
• पहचान सत्यापित - बूलियन ध्वज (सही/गलत)
• सत्यापित किया गया - स्वीकृत परिणाम का टाइमस्टैम्प
• डिडिट सत्र आईडी - संदर्भ के लिए सत्र UUID

जब सुविधाएँ वर्कफ़्लो का हिस्सा होती हैं:

• सत्यापित दस्तावेज़ प्रकार - पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ड्राइवर का लाइसेंस, आदि।
• दस्तावेज़ समाप्ति तिथि - पुनर्-सत्यापन शेड्यूलिंग के लिए
• एएमएल चेक स्थिति - स्वच्छ, हिट, या लंबित
• सत्यापन अस्वीकृति कारण - विफल सत्यापन के विशिष्ट कारण

वेबहुक सेटअप (एक बार कॉन्फ़िगरेशन)

1. सेल्सफोर्स साइट बनाएं: सेटअप > साइट पर जाएं, अपने डोमेन को पंजीकृत करें, "डिडिटवेबहुक" नाम की एक नई साइट बनाएं
2. अतिथि उपयोगकर्ता एक्सेस दें: DiditWebhookReceiver को सक्षम Apex क्लास एक्सेस में जोड़ें
3. डिडिट कंसोल में कॉन्फ़िगर करें: वेबहुक URL को अपनी साइट के एंडपॉइंट पर सेट करें और वेबहुक सीक्रेट कॉपी करें
4. सेल्सफोर्स में सीक्रेट सहेजें: वेबहुक सीक्रेट को डिडिट सेटिंग्स में पेस्ट करें

एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद, प्रत्येक सत्यापन परिणाम स्वचालित रूप से संपर्क या लीड रिकॉर्ड को वास्तविक समय में अपडेट करता है।

फ्लो ऑटोमेशन

डिडिट में सेल्सफोर्स फ्लो बिल्डर के लिए एक इनवोकेबल एक्शन शामिल है, जो शक्तिशाली स्वचालन संभावनाओं को खोलता है:

स्वचालित सत्यापन अनुरोध: एक फ्लो बनाएं जो एक नया लीड बनने पर ट्रिगर होता है, स्वचालित रूप से लीड के ईमेल पर एक सत्यापन लिंक भेजता है।

दस्तावेज़ समाप्ति निगरानी: एक अनुसूचित फ्लो बनाएं जो सभी सत्यापित संपर्कों में दस्तावेज़ समाप्ति तिथि की जांच करता है और समाप्ति से 90 दिन पहले पुन: सत्यापन को ट्रिगर करता है।

सशर्त रिकॉर्ड रूटिंग: सत्यापन स्थिति के आधार पर लीड को अलग-अलग कतारों में रूट करें - सत्यापित लीड बिक्री में जाते हैं, असत्यापित लीड को पहले सत्यापन अनुरोध मिलता है।

अनुपालन वर्कफ़्लो: स्वचालित रूप से उन संपर्कों को चिह्नित करें जिनके एएमएल स्क्रीनिंग से हिट वापस आता है, जिससे आपकी अनुपालन टीम के लिए एक कार्य बनता है।

उद्योग द्वारा उपयोग के मामले

वित्तीय सेवाएँ

क्लाइंट के रूप में उन्हें ऑनबोर्ड करने से पहले लीड और संपर्कों की पहचान सत्यापित करें। एएमएल स्क्रीनिंग परिणाम सीधे रिकॉर्ड पर संग्रहीत किए जाते हैं, जिससे अनुपालन टीमों को तत्काल दृश्यता मिलती है।

बीमा

बिक्री के बिंदु पर पॉलिसीधारक की पहचान सत्यापित करें। दस्तावेज़ समाप्ति ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है कि नीतियों के नवीनीकरण से पहले पुन: सत्यापन हो।

रियल एस्टेट

अपनी उचित परिश्रम प्रक्रिया के हिस्से के रूप में खरीदार और विक्रेता की पहचान सत्यापित करें। Didit_Verification__c रिकॉर्ड में पूर्ण ऑडिट ट्रेल नियामक प्रलेखन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

स्वास्थ्य सेवा

HIPAA-सचेत तरीके से रोगी की पहचान सत्यापित करें। डिडिट सत्यापन डेटा को अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे में संसाधित करता है - सेल्सफोर्स केवल परिणाम और स्थिति संग्रहीत करता है, संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा नहीं।

पेशेवर सेवाएँ

कानून फर्म, लेखा फर्म और कंसल्टेंसीएं एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत अपने केवायसी दायित्वों के हिस्से के रूप में ग्राहक की पहचान सत्यापित कर सकती हैं।

सेल्सफोर्स के लिए डिडिट क्यों?

नेटिव इंटीग्रेशन: बाहरी पोर्टल के लिए एक iframe नहीं। एक लाइटनिंग घटक जो आपके रिकॉर्ड पेजों पर रहता है और परिणामों को सीधे सेल्सफोर्स फ़ील्ड में लिखता है।

अजेय मूल्य निर्धारण: प्रति सत्यापन $0.30, प्रति माह 500 मुफ्त चेक के साथ। कोई न्यूनतम, कोई अनुबंध नहीं। प्रतियोगी 5-16 गुना अधिक शुल्क लेते हैं।

वैश्विक कवरेज: 220+ देश, 14,000+ दस्तावेज़ प्रकार, 48+ भाषाएँ। किसी को भी, कहीं भी सत्यापित करें।

पूर्ण ऑडिट ट्रेल: प्रत्येक सत्र दस्तावेज़ संख्या, जारी करने वाले देश, बायोमेट्रिक स्कोर और एएमएल परिणामों के साथ एक विस्तृत चाइल्ड रिकॉर्ड बनाता है।

फ्लो-रेडी: इनवोकेबल एक्शन आपको बिना कोड के स्वचालित सत्यापन वर्कफ़्लो बनाने देते हैं।

एंटरप्राइज सुरक्षा: एपीआई कुंजी सर्वर-साइड के माध्यम से Apex में संग्रहीत और संसाधित की जाती है। रिमोट साइट सेटिंग्स सुरक्षित संचार सुनिश्चित करती है। वेबहुक हस्ताक्षर एचएमएसी के साथ मान्य किए जाते हैं।

शुरू करें

1. प्रबंधित पैकेज इंस्टॉल करें
2. अपना मुफ्त डिडिट खाता बनाएं
3. अपने क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करें और घटक को रिकॉर्ड पेजों में जोड़ें

पहचान सत्यापन एक अलग टैब में नहीं होना चाहिए। इसे आपके सीआरएम वर्कफ़्लो का हिस्सा होना चाहिए - जहाँ आपकी टीम पहले से ही काम करती है।