Vérification d'identité Salesforce : KYC Intégré à Votre CRM (FR)

Pourquoi la Vérification d'Identité Doit Être Intégrée à Salesforce

Vos équipes commerciales et de conformité travaillent déjà dans Salesforce. Vos prospects, contacts, comptes et opportunités s'y trouvent tous. Alors pourquoi la vérification d'identité devrait-elle avoir lieu dans un outil complètement séparé ?

Chaque fois que quelqu'un doit quitter Salesforce pour vérifier une identité – basculer vers une autre plateforme, copier des ID de session, mettre à jour manuellement les enregistrements – vous ajoutez de la friction, créez des lacunes dans les données et perdez du temps qui devrait être consacré à la conclusion de transactions ou à la garantie de la conformité.

Le package géré Salesforce de Didit place la vérification d'identité là où elle doit être : directement sur les pages d'enregistrement des Contacts et des Prospects, avec des mises à jour de statut automatiques, des résultats basés sur des webhooks et des pistes d'audit complètes – le tout sans quitter votre CRM.

Ce Que Vous Obtenez avec Didit pour Salesforce

L'intégration Salesforce de Didit ajoute un composant Lightning aux pages d'enregistrement des Contacts et des Prospects qui permet à votre équipe de vérifier les identités en un clic :

• Vérification de documents – plus de 14 000 types de documents dans plus de 220 pays
• Détection de vivacité biométrique – correspondance faciale en temps réel avec technologie anti-fraude
• Screening AML – contrôles automatisés par rapport à plus de 1 000 sanctions et listes de surveillance mondiales
• Mises à jour automatiques des enregistrements – le statut de vérification, le type de document, la date d'expiration et les résultats AML sont écrits directement dans l'enregistrement Salesforce
• Piste d'audit complète – chaque session de vérification crée un enregistrement enfant Didit_Verification__c avec numéro de document, pays d'émission, score de correspondance faciale, score de vivacité et plus encore

Comment Installer et Configurer

Étape 1 : Installer le Package Géré

Installez le package directement dans votre organisation Salesforce en utilisant le lien d'installation. Sélectionnez "Installer pour tous les utilisateurs" et cliquez sur Installer.

Étape 2 : Obtenez Vos Identifiants Didit

À partir de business.didit.me :

1. Copiez votre Clé API à partir de Paramètres > API & Webhooks
2. Copiez votre ID de Workflow à partir de la page Workflows

Étape 3 : Configurez les Paramètres Didit dans Salesforce

Ouvrez le App Launcher, recherchez "Didit", et remplissez l'onglet Paramètres :

Champ	Ce Qu'il Fait
Mode	api (recommandé) ou unilink
Clé API	Votre clé API Didit
ID de Workflow	Votre ID de workflow de vérification
Secret Webhook	Pour les mises à jour automatiques des résultats (voir la configuration du webhook ci-dessous)
Mode d'affichage	modal (popup) ou embedded (en ligne)
Données du fournisseur	Lie la vérification à l'ID de l'enregistrement Salesforce
Envoyer automatiquement les données du contact	Preremplissage de la vérification avec les données de l'enregistrement
Langue	Langue pour l'interface utilisateur de vérification

Étape 4 : Ajoutez le Composant aux Pages d'Enregistrement

1. Naviguez vers n'importe quel enregistrement Contact ou Prospect
2. Cliquez sur l'icône d'engrenage > Modifier la page
3. Dans Lightning App Builder, faites glisser "Vérification d'identité Didit" à partir du panneau Composants
4. Cliquez sur Enregistrer et Activer en tant que par défaut de l'organisation

Votre équipe peut désormais vérifier les identités directement à partir de n'importe quel enregistrement Contact ou Prospect.

Mises à Jour Automatiques de la Vérification avec des Webhooks

La véritable puissance de l'intégration Salesforce de Didit réside dans les mises à jour automatiques des résultats. Lorsque vous configurez les webhooks, les résultats de la vérification sont renvoyés dans Salesforce sans aucune intervention manuelle.

Ce Qui Est Mis à Jour Automatiquement

Pour chaque vérification :

• Statut de la vérification – Approuvé, Refusé, En cours d'examen, En cours, ou Abandonné
• Identité vérifiée – indicateur booléen (vrai/faux)
• Vérifié le – horodatage du résultat approuvé
• ID de session Didit – l'UUID de la session à titre de référence

Lorsque des fonctionnalités font partie du workflow :

• Type de document vérifié – passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc.
• Date d'expiration du document – pour la planification de la revérification
• Statut de la vérification AML – propre, alerte, ou en attente
• Raisons du refus de la vérification – raisons spécifiques des vérifications échouées

Configuration du Webhook (Configuration Unique)

1. Créez un Site Salesforce : Accédez à Configuration > Sites, enregistrez votre domaine, créez un nouveau site nommé "DiditWebhook"
2. Accordez l'accès invité à l'utilisateur : Ajoutez DiditWebhookReceiver à l'accès Apex Class activé
3. Configurez dans la console Didit : Définissez l'URL du webhook sur l'endpoint de votre site et copiez le secret du webhook
4. Enregistrez le secret dans Salesforce : Collez le secret du webhook dans les paramètres Didit

Une fois configuré, chaque résultat de vérification met automatiquement à jour l'enregistrement Contact ou Prospect en temps réel.

Automatisation du Flux

Didit inclut une Action Invocable pour Salesforce Flow Builder, ouvrant des possibilités d'automatisation puissantes :

Demandes de vérification automatiques : Créez un flux qui se déclenche lorsqu'un nouveau Prospect est créé, envoyant automatiquement un lien de vérification à l'adresse e-mail du prospect.

Surveillance de l'expiration des documents : Créez un Flux Planifié qui vérifie la Date d'expiration du document sur tous les contacts vérifiés et déclenche une revérification 90 jours avant l'expiration.

Routage d'enregistrements conditionnel : Routez les prospects vers différentes files d'attente en fonction de leur statut de vérification – les prospects vérifiés sont envoyés aux ventes, les prospects non vérifiés reçoivent d'abord une demande de vérification.

Workflows de conformité : Signalez automatiquement les contacts dont le screening AML renvoie une alerte, et créez une tâche pour votre équipe de conformité.

Cas d'Utilisation par Secteur

Services Financiers

Vérifiez l'identité des prospects et des contacts avant de les intégrer en tant que clients. Les résultats du screening AML sont stockés directement dans l'enregistrement, offrant une visibilité instantanée aux équipes de conformité.

Assurances

Vérifiez l'identité des assurés au point de vente. Le suivi de l'expiration des documents garantit que la revérification a lieu avant le renouvellement des polices.

Immobilier

Vérifiez l'identité des acheteurs et des vendeurs dans le cadre de votre processus de diligence raisonnable. La piste d'audit complète dans les enregistrements Didit_Verification__c répond aux exigences de documentation réglementaire.

Santé

Vérifiez l'identité des patients de manière conforme à la loi HIPAA. Didit traite les données de vérification dans sa propre infrastructure – Salesforce ne stocke que le résultat et le statut, et non les données biométriques sensibles.

Services Professionnels

Les cabinets d'avocats, les cabinets comptables et les cabinets de conseil peuvent vérifier l'identité de leurs clients dans le cadre de leurs obligations de KYC en vertu de la réglementation anti-blanchiment d'argent.

Pourquoi Didit pour Salesforce ?

Intégration native : Pas un iframe vers un portail externe. Un composant Lightning qui vit sur vos pages d'enregistrement et écrit les résultats directement dans les champs Salesforce.

Prix imbattables : 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de minimums, pas de contrats. Les concurrents facturent 5 à 16 fois plus cher.

Couverture mondiale : Plus de 220 pays, plus de 14 000 types de documents, plus de 48 langues. Vérifiez n'importe qui, n'importe où.

Piste d'audit complète : Chaque session crée un enregistrement enfant détaillé avec le numéro de document, le pays d'émission, les scores biométriques et les résultats AML.

Prêt pour le flux : Les actions invocables vous permettent de créer des workflows de vérification automatisés sans code.

Sécurité d'entreprise : Les clés API sont stockées et traitées côté serveur via Apex. Les paramètres du site distant garantissent une communication sécurisée. Les signatures des webhooks sont validées avec HMAC.

Commencez

1. Installez le package géré
2. Créez votre compte Didit gratuit
3. Configurez vos identifiants et ajoutez le composant aux pages d'enregistrement

La vérification d'identité ne doit pas se trouver dans un onglet séparé. Elle doit faire partie de votre workflow CRM – là où votre équipe travaille déjà.