Didit и Salesforce: Усиление CRM с помощью ИИ-идентификации

В современном цифровом мире знание своих клиентов имеет первостепенное значение – не только для соответствия требованиям, но и для обеспечения исключительного обслуживания. Интеграция надежной проверки личности в вашу систему Salesforce (SFDC) имеет решающее значение для укрепления доверия, предотвращения мошенничества и повышения персонализации. Didit предоставляет мощное, low-code решение для бесшовного подключения ИИ-идентификации к вашим существующим рабочим процессам Salesforce. Это руководство описывает, как использовать интеграцию Didit и Salesforce для достижения нового уровня автоматизации, безопасности и клиентской аналитики.

Ключевой вывод 1: Интеграция Didit с Salesforce устраняет ручные проверки личности, сокращая трение при адаптации и повышая коэффициент конверсии.

Ключевой вывод 2: Автоматизируйте соответствие требованиям KYC/AML в Salesforce, оптимизируя процессы и минимизируя риски.

Ключевой вывод 3: Обогатите данные Salesforce проверенной информацией о личности, обеспечивая гиперперсонализацию и целевой маркетинг.

Ключевой вывод 4: Используйте сигналы мошенничества Didit и биометрическую аутентификацию для защиты данных Salesforce и учетных записей клиентов.

Понимание силы интеграции: Salesforce и идентификация

Salesforce – ведущая в мире платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), централизующая данные о клиентах и обеспечивающая работу отделов продаж, маркетинга и обслуживания. Однако точность и полнота этих данных во многом зависят от процесса проверки личности. Ручные проверки личности занимают много времени, подвержены ошибкам и создают трудности для добросовестных клиентов. Кроме того, без надежной проверки личности ваши данные Salesforce уязвимы для мошеннических учетных записей и вредоносной активности.

Интеграция Didit решает эти проблемы, автоматизируя проверку личности непосредственно в Salesforce. Это означает, что вы можете инициировать проверки из существующих рабочих процессов Salesforce, обогащать записи клиентов проверенными данными и принимать обоснованные решения на основе оценок рисков в режиме реального времени. Сочетание возможностей CRM, ориентированной на поведение Salesforce и основных элементов идентификации Didit создает мощную синергию.

Как работает интеграция Didit и Salesforce

Didit предлагает несколько методов интеграции, соответствующих вашим техническим потребностям и настройке Salesforce:

• Пакет Salesforce AppExchange: Самый быстрый и простой способ интеграции. Установите предварительно созданное приложение Didit из Salesforce AppExchange, чтобы мгновенно добавить возможности проверки личности в вашу организацию Salesforce.
• Интеграция Zapier: Подключите Didit к Salesforce, используя Zapier, популярную платформу автоматизации без кода. Идеально подходит для простых рабочих процессов и запуска проверок на основе событий Salesforce.
• Интеграция REST API: Для максимальной гибкости и контроля интегрируйтесь непосредственно с REST API Didit из кода Apex или пользовательских компонентов Salesforce. Это позволяет создавать высоконастраиваемые рабочие процессы и сопоставление данных.

При использовании интеграции API вы будете взаимодействовать с конечными точками Didit для запуска проверок, получения обновлений статуса в режиме реального времени и извлечения результатов проверки. Результаты затем сопоставляются с соответствующими полями в Salesforce, обеспечивая всесторонний обзор личности вашего клиента.

Основные варианты использования Salesforce и Didit

Интеграция Didit и Salesforce позволяет реализовать широкий спектр вариантов использования, включая:

• Создание учетной записи и адаптация: Автоматически проверяйте новых пользователей при создании учетной записи, предотвращая мошеннические регистрации и обеспечивая точность данных.
• Соответствие требованиям KYC/AML: Оптимизируйте процессы KYC/AML для регулируемых отраслей, автоматизируя проверки личности, проверку санкционных списков и проверку PEP/RCA.
• Квалификация лидов: Проверяйте личность высокоценных лидов, гарантируя, что они являются законными перспективами и сокращая потери усилий отдела продаж.
• Восстановление учетной записи: Надежно проверяйте личность пользователей, пытающихся восстановить свои учетные записи, предотвращая несанкционированный доступ.
• Проверка высокоценных транзакций: Запускайте проверки личности для высокоценных транзакций, добавляя дополнительный уровень безопасности и снижая риск мошенничества.
• Персонализированный опыт клиентов: Обогатите данные Salesforce проверенной информацией о личности, обеспечивая гиперперсонализацию и целевые маркетинговые кампании. Используя первичные данные для понимания потребностей клиентов.

Архитектурные соображения и дизайн API

При создании пользовательской интеграции с использованием API Didit учитывайте следующие архитектурные рекомендации:

• Асинхронная обработка: Проверка личности может занять много времени. Используйте асинхронную обработку, чтобы избежать блокировки рабочих процессов Salesforce. Используйте веб-перехватчики Didit для получения обновлений статуса в режиме реального времени.
• Обработка ошибок: Реализуйте надежную обработку ошибок, чтобы корректно обрабатывать неудачные попытки проверки и предоставлять информативные сообщения пользователям.
• Сопоставление данных: Тщательно сопоставляйте результаты проверки Didit с соответствующими полями в Salesforce. Рассмотрите возможность использования пользовательских полей для хранения дополнительных точек данных.
• Безопасность: Надежно храните и управляйте ключами API Didit. Используйте именованные учетные данные Salesforce для защиты своих учетных данных.

Чем поможет Didit

Didit упрощает проверку личности в Salesforce, предлагая:

• Снижение мошенничества: Расширенное обнаружение мошенничества и биометрическая аутентификация минимизируют мошенническую активность.
• Улучшение соответствия требованиям: Автоматизированные процессы KYC/AML обеспечивают соответствие нормативным требованиям.
• Улучшенный клиентский опыт: Беспрепятственные процессы проверки улучшают адаптацию клиентов и удовлетворенность.
• Повышенная эффективность: Автоматизация освобождает вашу команду для выполнения более ценных задач.
• Более глубокая аналитика данных: Проверенные данные о личности позволяют лучше сегментировать, персонализировать и принимать решения, повышая эффективность ваших усилий по автоматизации.

Готовы начать?

Готовы усилить свою CRM Salesforce с помощью ИИ-идентификации? Вот некоторые ресурсы, которые помогут вам начать:

• Установите приложение Didit AppExchange: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• Изучите документацию Didit: https://docs.didit.me
• Свяжитесь с отделом продаж: https://didit.me/contact