Интеграция проверяемых учетных данных с Salesforce CRM (RU)

Повышенная точность данныхПроверяемые учетные данные обеспечивают криптографически защищенные, устойчивые к взлому утверждения об атрибутах личности пользователя, гарантируя высокую надежность и актуальность данных, поступающих в Salesforce CRM.

Оптимизация соответствия требованиямИнтегрируя VC, компании могут автоматизировать проверку критически важной для соответствия информации, такой как возраст, адрес или статус AML, непосредственно в Salesforce, упрощая соблюдение нормативных требований.

Улучшенный пользовательский опытVC обеспечивают беспрепятственный процесс регистрации и повторной верификации, сокращая ручной ввод данных и ускоряя взаимодействие с клиентами, что приводит к повышению удовлетворенности.

Бесшовная интеграция DiditAI-нативная, модульная платформа идентификации Didit позволяет легко интегрировать расширенные возможности верификации VC в Salesforce, предлагая бесплатный базовый KYC, надежную защиту от мошенничества и гибкие решения на основе API.

Сила проверяемых учетных данных в CRM

В современном цифровом мире системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), такие как Salesforce, являются основой бизнес-операций. Они хранят критически важные данные о клиентах, стимулируют продажи и управляют взаимодействием с сервисами. Однако целостность и достоверность этих данных имеют первостепенное значение. Именно здесь вступают в игру проверяемые учетные данные (VC), предлагая революционный подход к верификации личности и управлению данными. VC — это цифровые утверждения атрибутов личности, которые криптографически защищены, сохраняют конфиденциальность и выдаются доверенными органами. Интеграция их в Salesforce CRM означает переход от традиционных, часто ручных и подверженных ошибкам методов сбора данных к системе, где информация о клиентах изначально надежна и проверяема у источника.

Представьте себе ситуацию, когда клиент подает заявку на новую услугу. Вместо ручного ввода имени, адреса и даты рождения, а затем прохождения длительного процесса верификации, он может предоставить проверяемые учетные данные, выданные государственным учреждением или доверенной третьей стороной. Эти учетные данные мгновенно подтверждают его атрибуты личности, которые затем безопасно передаются в Salesforce. Это не только ускоряет процесс регистрации, но и значительно снижает риск ошибок при вводе данных и мошенничества с идентификацией. Благодаря возможностям верификации личности Didit, включая OCR, MRZ и сканирование штрих-кодов, в сочетании с NFC-верификацией для электронных паспортов и электронных удостоверений, компании могут легко выдавать и проверять эти VC, обеспечивая высочайший уровень точности данных. Эта интеграция превращает Salesforce в еще более мощный инструмент, способный управлять не только взаимодействием с клиентами, но и доказуемо точными и безопасными данными о личности.

Преодоление проблем с идентификацией с помощью Salesforce и VC

Традиционная верификация личности в CRM часто включает разрозненные системы, ручные проверки и зависимость от самозаверенных данных, что приводит к неэффективности и уязвимостям. Интеграция VC непосредственно в Salesforce решает эти проблемы напрямую. Например, рассмотрим требования соответствия, такие как «Знай своего клиента» (KYC) или «Противодействие отмыванию денег» (AML). Вместо сбора и хранения конфиденциальных документов, компании могут запрашивать конкретные VC, которые подтверждают личность, место жительства или финансовое положение клиента. Продукты Didit для скрининга и мониторинга AML идеально подходят для этого, позволяя проводить проверки в реальном времени по спискам наблюдения и санкционным спискам на основе верифицированных данных VC, все это в вашей среде Salesforce.

Кроме того, VC повышают конфиденциальность. Вместо того чтобы делиться полным документом, удостоверяющим личность, пользователь может представить VC, который раскрывает только необходимую информацию, такую как подтверждение возраста с помощью функции оценки возраста Didit, не раскрывая полную дату рождения или другие конфиденциальные данные. Этот подход, сохраняющий конфиденциальность, укрепляет доверие клиентов и соответствует строгим правилам защиты данных, таким как GDPR. Используя модульную архитектуру Didit, компании могут разрабатывать пользовательские рабочие процессы верификации в Salesforce, которые выборочно запрашивают и проверяют VC, обеспечивая доступ и хранение только необходимых данных, тем самым минимизируя объем данных и повышая безопасность.

Практические стратегии интеграции для Salesforce

Интеграция проверяемых учетных данных в Salesforce CRM может быть достигнута с помощью нескольких стратегических подходов. Самый простой метод включает использование надежных возможностей API Salesforce для подключения к платформе выдачи и верификации VC. Компании могут разрабатывать пользовательские триггеры Apex или использовать Salesforce Flow для инициирования запросов VC и обработки ответов. Например, при создании нового лида Flow может вызвать вызов API Didit для запроса конкретного VC у клиента. Как только VC представлен и верифицирован платформой Didit, подтвержденные атрибуты беспрепятственно сопоставляются с соответствующими полями в Salesforce, автоматически обновляя запись клиента.

Еще одна мощная стратегия — использовать внешние сервисы Salesforce или пользовательские компоненты. Это обеспечивает более интегрированный пользовательский опыт в интерфейсе Salesforce. Пользовательский компонент Lightning Web Component может встраивать виджет верификации Didit, позволяя клиентам или агентам инициировать и завершать верификацию VC непосредственно со страницы записи Salesforce. Подход Didit, ориентированный на разработчиков, с чистыми API и мгновенной песочницей, делает этот тип интеграции простым и эффективным. Для усиления предотвращения мошенничества пассивное и активное обнаружение живости Didit может быть включено в поток представления VC, гарантируя, что человек, предъявляющий учетные данные, реален и присутствует, что еще больше повышает безопасность процесса верификации личности в Salesforce.

Будущее идентификации: Salesforce и Didit

Сочетание Salesforce CRM и проверяемых учетных данных, поддерживаемое Didit, представляет собой будущее безопасного, эффективного и сохраняющего конфиденциальность управления идентификацией. Эта синергия не только оптимизирует операции и сокращает мошенничество, но и повышает качество обслуживания клиентов, упрощая взаимодействие и укрепляя доверие. AI-нативная платформа Didit предоставляет базовую технологию, необходимую для реализации этой интеграции, предлагая полный набор инструментов верификации личности, разработанных для современной цифровой экономики. От сопоставления лиц 1:1 и поиска лиц для биометрических сравнений до верификации телефона и электронной почты для безопасности учетных записей, Didit гарантирует, что каждый аспект верификации личности охвачен и беспрепятственно интегрирован с вашей CRM.

Модульный характер платформы Didit означает, что компании могут начать с основных услуг верификации, таких как бесплатный базовый KYC, а затем масштабироваться, добавляя более продвинутые функции по мере необходимости. Эта гибкость гарантирует, что интеграция с Salesforce адаптирована к конкретным потребностям бизнеса и требованиям соответствия, без ненужной сложности или затрат. Цель состоит в том, чтобы создать единую систему идентификации, где данные о клиентах в Salesforce не только всеобъемлющи, но и доказуемо точны и безопасны, устанавливая новый стандарт доверия и эффективности в CRM.

Как Didit помогает

Didit предоставляет основную AI-нативную, модульную платформу идентификации для беспрепятственной интеграции проверяемых учетных данных с Salesforce CRM. Наш полный набор продуктов, включая верификацию личности (OCR, MRZ, штрих-коды), пассивное и активное определение живости, сопоставление лиц 1:1, скрининг и мониторинг AML, подтверждение адреса, оценку возраста и верификацию NFC, гарантирует, что все аспекты верификации личности охвачены. С Didit компании могут автоматизировать верификацию атрибутов VC, повышая точность данных и соответствие требованиям непосредственно в рабочих процессах Salesforce. Наше предложение Free Core KYC в сочетании с моделью оплаты за успешную проверку и отсутствием платы за настройку делает расширенную верификацию личности доступной для компаний любого размера, позволяя им создавать надежные, устойчивые к мошенничеству процессы регистрации и управления клиентами в своей среде Salesforce.

Готовы начать?

Готовы увидеть Didit в действии? Получите бесплатную демонстрацию сегодня.

Начните бесплатно верифицировать личности с бесплатным тарифом Didit.