迪迪 & Salesforce：人工智能身份验证助力CRM升级

在当今的数字化时代，了解您的客户至关重要——这不仅是为了合规，更是为了提供卓越的体验。将强大的身份验证集成到您的Salesforce (SFDC) 实例中，对于建立信任、防止欺诈和推动个性化至关重要。迪迪提供功能强大的低代码解决方案，可将人工智能驱动的身份验证无缝连接到您现有的Salesforce工作流程。本指南概述了如何利用迪迪和Salesforce集成来解锁新的自动化水平、安全性以及客户洞察。

关键要点 1： 迪迪的Salesforce集成消除了手动身份验证，降低了入职门槛并提高了转化率。

关键要点 2： 在Salesforce中自动化KYC/AML合规性，简化流程并最大限度地降低风险。

关键要点 3： 使用经过验证的身份信息丰富Salesforce数据，实现超个性化和有针对性的营销。

关键要点 4： 利用迪迪的欺诈信号和生物识别认证来保护您的Salesforce数据和客户帐户。

了解集成的力量：Salesforce & 身份

Salesforce是全球领先的客户关系管理 (CRM) 平台，可集中客户数据并驱动销售、营销和服务运营。但是，数据的准确性和完整性在很大程度上取决于身份验证过程。手动身份验证速度慢、容易出错，并且会给合法客户带来阻碍。此外，如果没有强大的身份验证，您的Salesforce数据将容易受到欺诈帐户和恶意活动的影响。

迪迪的集成通过直接在Salesforce中自动化身份验证来解决这些挑战。这意味着您可以从现有的Salesforce工作流程中启动验证检查，使用经过验证的数据丰富客户记录，并根据实时风险评估做出明智的决策。Salesforce的行为CRM功能与迪迪的身份基础要素的结合创造了强大的协同效应。

迪迪-Salesforce集成的工作原理

迪迪提供多种集成方法，以满足您的技术需求和Salesforce设置：

• Salesforce AppExchange软件包： 最快、最简单的集成方式。从Salesforce AppExchange安装预构建的迪迪应用程序，即可立即将身份验证功能添加到您的Salesforce组织。
• Zapier集成： 使用Zapier（一个流行的无代码自动化平台）将迪迪连接到Salesforce。非常适合简单的工作流程和基于Salesforce事件触发验证。
• REST API集成： 为了获得最大的灵活性和控制力，请从Apex代码或自定义Salesforce组件直接与迪迪的REST API集成。这使您可以构建高度定制的工作流程和数据映射。

在使用API集成时，您将与迪迪的端点交互以启动验证检查、接收实时状态更新并检索验证结果。然后，将结果映射回Salesforce的相关字段，从而全面了解您客户的身份。

Salesforce & 迪迪的关键用例

迪迪-Salesforce集成支持广泛的用例，包括：

• 帐户创建和入职： 在帐户创建期间自动验证新用户，防止欺诈性注册并确保数据准确性。
• KYC/AML合规性： 加快受监管行业的KYC/AML流程，自动化身份检查、制裁筛选和PEP/RCA验证。
• 潜在客户资格认定： 验证高价值潜在客户的身份，确保他们是合法的潜在客户并减少浪费的销售工作。
• 帐户恢复： 安全地验证尝试恢复其帐户的用户身份，防止未经授权的访问。
• 高价值交易验证： 为高价值交易触发身份检查，增加额外的安全层并降低欺诈风险。
• 个性化客户体验： 使用经过验证的身份信息丰富Salesforce数据，实现超个性化和有针对性的营销活动。利用原始数据来了解客户需求。

架构考虑因素和API设计

使用迪迪的API构建自定义集成时，请考虑以下架构最佳实践：

• 异步处理： 身份验证可能需要花费一些时间。使用异步处理以避免阻止Salesforce工作流程。利用迪迪的Webhook接收验证状态的实时更新。
• 错误处理： 实施强大的错误处理机制，以优雅地处理失败的验证尝试并向用户提供信息性消息。
• 数据映射： 仔细地将迪迪的验证结果映射到Salesforce的相应字段。考虑使用自定义字段来存储其他数据点。
• 安全性： 安全地存储和管理迪迪API密钥。使用Salesforce的命名凭据来保护您的凭据。

迪迪如何提供帮助

迪迪简化了Salesforce中的身份验证，提供：

• 减少欺诈： 先进的欺诈检测和生物识别身份验证可最大限度地减少欺诈活动。
• 改善合规性： 自动化的KYC/AML流程可确保符合法规。
• 增强客户体验： 无摩擦的验证流程可改善客户入职和满意度。
• 提高效率： 自动化使您的团队能够专注于更高价值的任务。
• 更深入的数据洞察： 经过验证的身份数据能够更好地进行细分、个性化和决策，从而增强您的自动化工作。

准备好开始了吗？

准备好使用人工智能驱动的身份验证升级您的Salesforce CRM了吗？以下是一些可以帮助您入门的资源：

• 安装迪迪AppExchange软件包： https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• 浏览迪迪文档： https://docs.didit.me
• 联系销售： https://didit.me/contact