Salesforce 身份验证：CRM 中的 KYC 直接集成
通过 Didit 的托管软件包，在 Salesforce 中直接验证联系人和潜在客户的身份。文档检查、生物特征活体检测、反洗钱筛选——完全集成。.
身份验证为何属于 Salesforce
您的销售和合规团队已经在 Salesforce 中工作。您的潜在客户、联系人、账户和商机都存储于此。那么，为什么身份验证要在完全独立的工具中进行呢？
每次有人必须离开 Salesforce 以验证身份——切换到另一个平台、复制会话 ID、手动更新记录——您都会增加摩擦、创建数据差距，并浪费本应用于达成交易或确保合规的时间。
Didit 的 Salesforce 托管软件包 将身份验证放在它应该在的地方：直接在联系人和潜在客户记录页面上，具有自动状态更新、Webhook 驱动的结果以及完整的审计跟踪——所有这些都不用离开您的 CRM。
使用 Didit for Salesforce 的优势
Didit 的 Salesforce 集成为联系人和潜在客户记录页面添加了一个 Lightning 组件，让您的团队可以单击一次验证身份：
- 文档验证 — 涵盖 220 多个国家/地区的 14,000 多种文档类型
- 生物特征活体检测 — 具有防欺骗技术的实时面部匹配
- 反洗钱筛选 — 自动检查 1,000 多个全球制裁名单和监控名单
- 自动记录更新 — 验证状态、文档类型、到期日期和 AML 结果将直接写入 Salesforce 记录
- 完整的审计跟踪 — 每个验证会话都会创建一个
Didit_Verification__c子记录，其中包含文档编号、签发国家/地区、面部匹配分数、活体分数等
如何安装和配置
步骤 1：安装托管软件包
使用 安装链接 直接安装到您的 Salesforce 组织中。选择 “为所有用户安装” 并单击安装。
步骤 2：获取您的 Didit 凭据
- 从设置 > API 和 Webhook 复制您的 API 密钥
- 从工作流程页面复制您的 工作流程 ID
步骤 3：在 Salesforce 中配置 Didit 设置
打开 App Launcher，搜索“Didit”，并填写设置选项卡：
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| 模式 | api（推荐）或 unilink |
| API 密钥 | 您的 Didit API 密钥 |
| 工作流程 ID | 您的验证工作流程 ID |
| Webhook Secret | 用于自动结果更新（请参阅下面的 Webhook 设置） |
| 显示模式 | modal（弹出窗口）或 embedded（内联） |
| Vendor Data | 将验证链接到 Salesforce 记录 ID |
| Auto Send Contact Data | 使用记录数据预填充验证 |
| Language | 验证 UI 的语言 |
步骤 4：将组件添加到记录页面
- 导航到任何联系人或潜在客户记录
- 单击 齿轮图标 > 编辑页面
- 在 Lightning App Builder 中，从组件面板中拖动 “Didit 身份验证”
- 单击 保存 并 激活为组织默认值
您的团队现在可以直接从任何联系人或潜在客户记录验证身份。
使用 Webhook 自动更新验证信息
Didit 的 Salesforce 集成的真正优势是自动结果更新。当您设置 Webhook 时，验证结果会无需任何手动干预地回流到 Salesforce。
自动更新的内容
每次验证时：
- 验证状态 — 已批准、已拒绝、审核中、进行中或已放弃
- 身份已验证 — 布尔标志（true/false）
- 验证时间 — 已批准结果的时间戳
- Didit 会话 ID — 用于参考的会话 UUID
当工作流程中包含功能时：
- 已验证文档类型 — 护照、身份证、驾驶执照等
- 文档到期日期 — 用于重新验证计划
- AML 检查状态 — 清洁、命中或待定
- 验证拒绝原因 — 失败验证的具体原因
Webhook 设置（一次性配置）
- 创建 Salesforce 站点： 转到设置 > 站点，注册您的域名，创建一个名为“DiditWebhook”的新站点
- 授予访客用户访问权限： 将
DiditWebhookReceiver添加到启用的 Apex 类访问 - 在 Didit 控制台中配置： 将 Webhook URL 设置为您的站点端点并复制 Webhook Secret
- 在 Salesforce 中保存密钥： 将 Webhook Secret 粘贴到 Didit 设置中
配置完成后，每次验证结果都会自动更新联系人或潜在客户记录。
流程自动化
Didit 包含一个 Salesforce Flow Builder 的可调用操作，从而可以实现强大的自动化功能：
自动验证请求： 创建一个流程，该流程在创建新的潜在客户时触发，自动将验证链接发送到潜在客户的电子邮件。
文档到期监控： 构建一个计划流程，该流程检查所有已验证联系人的 文档到期日期，并在到期前 90 天触发重新验证。
有条件记录路由： 根据其验证状态将潜在客户路由到不同的队列——已验证的潜在客户转到销售，未验证的潜在客户首先获得验证请求。
合规性工作流程： 自动标记 AML 筛选返回命中的联系人，为您的合规团队创建一个任务。
按行业划分的用例
金融服务
在将潜在客户和联系人作为客户入职之前，验证其身份。AML 筛选结果直接存储在记录中，使合规团队能够即时了解情况。
保险
在销售点验证保单持有人的身份。文档到期跟踪可确保在保单续订之前进行重新验证。
房地产
在尽职调查过程中验证买方和卖方的身份。Didit_Verification__c 记录中的完整审计跟踪满足监管文件要求。
医疗保健
以符合 HIPAA 的方式验证患者身份。Didit 在其自身的基础设施中处理验证数据——Salesforce 仅存储结果和状态，而不存储敏感的生物特征数据。
专业服务
律师事务所、会计师事务所和咨询公司可以在其反洗钱法规下的 KYC 义务中验证客户身份。
为什么选择 Didit for Salesforce？
原生集成： 不是指向外部门户的 iframe。一个位于您的记录页面上并将结果直接写入 Salesforce 字段的 Lightning 组件。
无与伦比的定价：每次验证 0.33 美元。竞争对手的收费高出 5-16 倍。
全球覆盖： 220 多个国家/地区、14,000 多种文档类型、48 多种语言。验证任何人，无论身在何处。
完整的审计跟踪：每个会话都会创建一个详细的子记录，其中包含文档编号、签发国家/地区、生物特征分数和 AML 结果。
流程就绪：可调用操作让您无需代码即可构建自动验证工作流程。
企业安全：API 密钥以服务器端方式通过 Apex 存储和处理。远程站点设置可确保安全通信。Webhook 签名使用 HMAC 进行验证。
立即开始
- 安装托管软件包
- 创建您的免费 Didit 帐户
- 配置您的凭据并将组件添加到记录页面
身份验证不应位于单独的选项卡中。它应该成为您的 CRM 工作流程的一部分——您的团队已经工作的地方。