Didit y Salesforce: Potencia tu CRM con Identidad Asistida por IA

En el panorama digital actual, conocer a tu cliente es primordial, no solo para el cumplimiento normativo, sino para ofrecer experiencias excepcionales. Integrar una verificación de identidad robusta en tu instancia de Salesforce (SFDC) es crucial para generar confianza, prevenir el fraude e impulsar la personalización. Didit proporciona una solución potente y de bajo código para conectar sin problemas la verificación de identidad asistida por IA con tus flujos de trabajo existentes de Salesforce. Esta guía describe cómo aprovechar la integración de Didit y Salesforce para desbloquear un nuevo nivel de automatización, seguridad e inteligencia del cliente.

Punto clave 1: La integración de Didit con Salesforce elimina las comprobaciones manuales de identidad, reduciendo la fricción al incorporar nuevos clientes y mejorando las tasas de conversión.

Punto clave 2: Automatiza el cumplimiento de KYC/AML dentro de Salesforce, agilizando los procesos y minimizando el riesgo.

Punto clave 3: Enriquece los datos de Salesforce con información de identidad verificada, permitiendo una hiperpersonalización y un marketing dirigido.

Punto clave 4: Aprovecha las señales de fraude y la autenticación biométrica de Didit para proteger los datos de Salesforce y las cuentas de tus clientes.

Entendiendo el Poder de la Integración: Salesforce e Identidad

Salesforce es la plataforma líder mundial de gestión de relaciones con los clientes (CRM), centralizando los datos de los clientes e impulsando las operaciones de ventas, marketing y servicio. Sin embargo, la precisión y la integridad de esos datos dependen en gran medida del proceso de verificación de identidad. Las comprobaciones manuales de identidad son lentas, propensas a errores y crean fricción para los clientes legítimos. Además, sin una verificación de identidad robusta, los datos de Salesforce son vulnerables a cuentas fraudulentas y actividades maliciosas.

La integración de Didit aborda estos desafíos automatizando la verificación de identidad directamente dentro de Salesforce. Esto significa que puedes iniciar las comprobaciones de verificación desde los flujos de trabajo existentes de Salesforce, enriquecer los registros de los clientes con datos verificados y tomar decisiones informadas basadas en evaluaciones de riesgo en tiempo real. La combinación de las capacidades de CRM conductual de Salesforce y los elementos básicos de identidad de Didit crea una sinergia poderosa.

Cómo Funciona la Integración Didit-Salesforce

Didit ofrece múltiples métodos de integración para adaptarse a tus necesidades técnicas y a la configuración de Salesforce:

• Paquete de Salesforce AppExchange: La forma más rápida y sencilla de integrarse. Instala la aplicación precompilada de Didit desde Salesforce AppExchange para agregar instantáneamente capacidades de verificación de identidad a tu organización de Salesforce.
• Integración Zapier: Conecta Didit a Salesforce usando Zapier, una popular plataforma de automatización sin código. Ideal para flujos de trabajo simples y para activar verificaciones basadas en eventos de Salesforce.
• Integración de API REST: Para obtener la máxima flexibilidad y control, intégrate directamente con la API REST de Didit desde el código Apex o los componentes personalizados de Salesforce. Esto te permite crear flujos de trabajo y mapeos de datos altamente personalizados.

Cuando utilices la integración de API, interactuarás con los puntos finales de Didit para iniciar las comprobaciones de verificación, recibir actualizaciones de estado en tiempo real y recuperar los resultados de la verificación. Los resultados se asignan luego a los campos relevantes en Salesforce, lo que proporciona una visión integral de la identidad de tu cliente.

Casos de Uso Clave para Salesforce y Didit

La integración de Didit-Salesforce permite una amplia gama de casos de uso, que incluyen:

• Creación de cuentas y incorporación: Verifica automáticamente a los nuevos usuarios durante la creación de cuentas, previniendo registros fraudulentos y garantizando la precisión de los datos.
• Cumplimiento de KYC/AML: Agiliza los procesos de KYC/AML para industrias reguladas, automatizando las comprobaciones de identidad, la detección de sanciones y la verificación de PEP/RCA.
• Calificación de clientes potenciales: Verifica la identidad de los clientes potenciales de alto valor, asegurando que sean clientes potenciales legítimos y reduciendo los esfuerzos de ventas desperdiciados.
• Recuperación de cuentas: Verifica de forma segura la identidad de los usuarios que intentan recuperar sus cuentas, previniendo el acceso no autorizado.
• Verificación de transacciones de alto valor: Activa las comprobaciones de identidad para las transacciones de alto valor, agregando una capa adicional de seguridad y reduciendo el riesgo de fraude.
• Experiencias del cliente personalizadas: Enriquece los datos de Salesforce con información de identidad verificada, permitiendo una hiperpersonalización y campañas de marketing dirigidas. Utilizando datos primarios para comprender las necesidades del cliente.

Consideraciones Arquitectónicas y Diseño de la API

Al construir una integración personalizada utilizando la API de Didit, considera estas mejores prácticas arquitectónicas:

• Procesamiento asíncrono: La verificación de identidad puede llevar tiempo. Utiliza el procesamiento asíncrono para evitar bloquear los flujos de trabajo de Salesforce. Utiliza los webhooks de Didit para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la verificación.
• Manejo de errores: Implementa un manejo de errores robusto para manejar con elegancia los intentos de verificación fallidos y proporcionar mensajes informativos a los usuarios.
• Mapeo de datos: Mapea cuidadosamente los resultados de la verificación de Didit a los campos apropiados en Salesforce. Considera usar campos personalizados para almacenar puntos de datos adicionales.
• Seguridad: Almacena y administra de forma segura las claves de la API de Didit. Utiliza las Credenciales con nombre de Salesforce para proteger tus credenciales.

Cómo Ayuda Didit

Didit agiliza la verificación de identidad dentro de Salesforce, ofreciendo:

• Reducción del fraude: La detección avanzada de fraude y la autenticación biométrica minimizan las actividades fraudulentas.
• Mejor cumplimiento: Los procesos automatizados de KYC/AML garantizan el cumplimiento normativo.
• Experiencia del cliente mejorada: Los flujos de verificación sin fricción mejoran la incorporación y la satisfacción del cliente.
• Mayor eficiencia: La automatización libera a tu equipo para que se concentre en tareas de mayor valor.
• Información de datos más profunda: Los datos de identidad verificados permiten una mejor segmentación, personalización y toma de decisiones, mejorando tus esfuerzos de automatización.

¿Listo para Empezar?

¿Listo para potenciar tu CRM de Salesforce con la verificación de identidad asistida por IA? Aquí tienes algunos recursos para ayudarte a empezar:

• Instala el paquete de AppExchange de Didit: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• Explora la documentación de Didit: https://docs.didit.me
• Contacta a ventas: https://didit.me/contact