Salesforce 身份验证：CRM 中的 KYC 直接集成 (ZH)

身份验证为何属于 Salesforce

您的销售和合规团队已经在 Salesforce 中工作。您的潜在客户、联系人、账户和商机都存储于此。那么，为什么身份验证要在完全独立的工具中进行呢？

每次有人必须离开 Salesforce 以验证身份——切换到另一个平台、复制会话 ID、手动更新记录——您都会增加摩擦、创建数据差距，并浪费本应用于达成交易或确保合规的时间。

Didit 的 Salesforce 托管软件包 将身份验证放在它应该在的地方：直接在联系人和潜在客户记录页面上，具有自动状态更新、Webhook 驱动的结果以及完整的审计跟踪——所有这些都不用离开您的 CRM。

使用 Didit for Salesforce 的优势

Didit 的 Salesforce 集成为联系人和潜在客户记录页面添加了一个 Lightning 组件，让您的团队可以单击一次验证身份：

• 文档验证 — 涵盖 220 多个国家/地区的 14,000 多种文档类型
• 生物特征活体检测 — 具有防欺骗技术的实时面部匹配
• 反洗钱筛选 — 自动检查 1,000 多个全球制裁名单和监控名单
• 自动记录更新 — 验证状态、文档类型、到期日期和 AML 结果将直接写入 Salesforce 记录
• 完整的审计跟踪 — 每个验证会话都会创建一个 Didit_Verification__c 子记录，其中包含文档编号、签发国家/地区、面部匹配分数、活体分数等

如何安装和配置

步骤 1：安装托管软件包

使用 安装链接 直接安装到您的 Salesforce 组织中。选择 “为所有用户安装” 并单击安装。

步骤 2：获取您的 Didit 凭据

从 business.didit.me：

1. 从设置 > API 和 Webhook 复制您的 API 密钥
2. 从工作流程页面复制您的 工作流程 ID

步骤 3：在 Salesforce 中配置 Didit 设置

打开 App Launcher，搜索“Didit”，并填写设置选项卡：

字段	作用
模式	api（推荐）或 unilink
API 密钥	您的 Didit API 密钥
工作流程 ID	您的验证工作流程 ID
Webhook Secret	用于自动结果更新（请参阅下面的 Webhook 设置）
显示模式	modal（弹出窗口）或 embedded（内联）
Vendor Data	将验证链接到 Salesforce 记录 ID
Auto Send Contact Data	使用记录数据预填充验证
Language	验证 UI 的语言

步骤 4：将组件添加到记录页面

1. 导航到任何联系人或潜在客户记录
2. 单击 齿轮图标 > 编辑页面
3. 在 Lightning App Builder 中，从组件面板中拖动 “Didit 身份验证”
4. 单击 保存 并 激活为组织默认值

您的团队现在可以直接从任何联系人或潜在客户记录验证身份。

使用 Webhook 自动更新验证信息

Didit 的 Salesforce 集成的真正优势是自动结果更新。当您设置 Webhook 时，验证结果会无需任何手动干预地回流到 Salesforce。

自动更新的内容

每次验证时：

• 验证状态 — 已批准、已拒绝、审核中、进行中或已放弃
• 身份已验证 — 布尔标志（true/false）
• 验证时间 — 已批准结果的时间戳
• Didit 会话 ID — 用于参考的会话 UUID

当工作流程中包含功能时：

• 已验证文档类型 — 护照、身份证、驾驶执照等
• 文档到期日期 — 用于重新验证计划
• AML 检查状态 — 清洁、命中或待定
• 验证拒绝原因 — 失败验证的具体原因

Webhook 设置（一次性配置）

1. 创建 Salesforce 站点： 转到设置 > 站点，注册您的域名，创建一个名为“DiditWebhook”的新站点
2. 授予访客用户访问权限： 将 DiditWebhookReceiver 添加到启用的 Apex 类访问
3. 在 Didit 控制台中配置： 将 Webhook URL 设置为您的站点端点并复制 Webhook Secret
4. 在 Salesforce 中保存密钥： 将 Webhook Secret 粘贴到 Didit 设置中

配置完成后，每次验证结果都会自动更新联系人或潜在客户记录。

流程自动化

Didit 包含一个 Salesforce Flow Builder 的可调用操作，从而可以实现强大的自动化功能：

自动验证请求： 创建一个流程，该流程在创建新的潜在客户时触发，自动将验证链接发送到潜在客户的电子邮件。

文档到期监控： 构建一个计划流程，该流程检查所有已验证联系人的 文档到期日期，并在到期前 90 天触发重新验证。

有条件记录路由： 根据其验证状态将潜在客户路由到不同的队列——已验证的潜在客户转到销售，未验证的潜在客户首先获得验证请求。

合规性工作流程： 自动标记 AML 筛选返回命中的联系人，为您的合规团队创建一个任务。

按行业划分的用例

金融服务

在将潜在客户和联系人作为客户入职之前，验证其身份。AML 筛选结果直接存储在记录中，使合规团队能够即时了解情况。

保险

在销售点验证保单持有人的身份。文档到期跟踪可确保在保单续订之前进行重新验证。

房地产

在尽职调查过程中验证买方和卖方的身份。Didit_Verification__c 记录中的完整审计跟踪满足监管文件要求。

医疗保健

以符合 HIPAA 的方式验证患者身份。Didit 在其自身的基础设施中处理验证数据——Salesforce 仅存储结果和状态，而不存储敏感的生物特征数据。

专业服务

律师事务所、会计师事务所和咨询公司可以在其反洗钱法规下的 KYC 义务中验证客户身份。

为什么选择 Didit for Salesforce？

原生集成： 不是指向外部门户的 iframe。一个位于您的记录页面上并将结果直接写入 Salesforce 字段的 Lightning 组件。

无与伦比的定价：每月 500 次免费检查，每次验证 0.30 美元。没有最低限额，没有合同。竞争对手的收费高出 5-16 倍。

全球覆盖： 220 多个国家/地区、14,000 多种文档类型、48 多种语言。验证任何人，无论身在何处。

完整的审计跟踪：每个会话都会创建一个详细的子记录，其中包含文档编号、签发国家/地区、生物特征分数和 AML 结果。

流程就绪：可调用操作让您无需代码即可构建自动验证工作流程。

企业安全：API 密钥以服务器端方式通过 Apex 存储和处理。远程站点设置可确保安全通信。Webhook 签名使用 HMAC 进行验证。

立即开始

1. 安装托管软件包
2. 创建您的免费 Didit 帐户
3. 配置您的凭据并将组件添加到记录页面

身份验证不应位于单独的选项卡中。它应该成为您的 CRM 工作流程的一部分——您的团队已经工作的地方。