Verificação de Identidade no Salesforce: KYC Integrado ao Seu CRM (PT-BR)

Por que a Verificação de Identidade Deve Estar Dentro do Salesforce

Suas equipes de vendas e conformidade já trabalham no Salesforce. Seus leads, contatos, contas e oportunidades estão todos lá. Então, por que a verificação de identidade deveria acontecer em uma ferramenta completamente separada?

Toda vez que alguém precisa sair do Salesforce para verificar uma identidade – mudar para outra plataforma, copiar IDs de sessão, atualizar registros manualmente – você está adicionando atrito, criando lacunas nos dados e perdendo tempo que deveria ser dedicado a fechar negócios ou garantir a conformidade.

O pacote gerenciado da Didit para Salesforce coloca a verificação de identidade onde ela pertence: diretamente nas páginas de registro de Contato e Lead, com atualizações de status automáticas, resultados acionados por webhook e auditorias completas – tudo sem sair do seu CRM.

O Que Você Obtém com a Didit para Salesforce

A integração da Didit ao Salesforce adiciona um componente Lightning às páginas de registro de Contato e Lead que permite que sua equipe verifique identidades com um clique:

• Verificação de documentos – mais de 14.000 tipos de documentos em mais de 220 países
• Detecção de vivacidade biométrica – correspondência facial em tempo real com tecnologia anti-spoofing
• Triagem AML – verificações automatizadas em mais de 1.000 sanções e listas de vigilância globais
• Atualizações automáticas de registros – status de verificação, tipo de documento, data de validade e resultados AML são gravados diretamente no registro do Salesforce
• Auditoria completa – cada sessão de verificação cria um registro filho Didit_Verification__c com número do documento, país emissor, pontuação de correspondência facial, pontuação de vivacidade e muito mais

Como Instalar e Configurar

Etapa 1: Instale o Pacote Gerenciado

Instale o pacote diretamente na sua organização Salesforce usando o link de instalação. Selecione “Instalar para todos os usuários” e clique em Instalar.

Etapa 2: Obtenha Suas Credenciais da Didit

Em business.didit.me:

1. Copie sua Chave de API em Configurações > API e Webhooks
2. Copie seu ID de Fluxo de Trabalho na página Fluxos de Trabalho

Etapa 3: Configure as Configurações da Didit no Salesforce

Abra o App Launcher, procure por “Didit” e preencha a guia Configurações:

Campo	O Que Ele Faz
Modo	api (recomendado) ou unilink
Chave de API	Sua chave de API da Didit
ID do Fluxo de Trabalho	Seu ID do fluxo de trabalho de verificação
Segredo do Webhook	Para atualizações automáticas de resultados (veja a configuração do webhook abaixo)
Modo de Exibição	modal (popup) ou embedded (inline)
Dados do Fornecedor	Vincula a verificação ao ID do registro do Salesforce
Enviar Dados do Contato Automaticamente	Preenche a verificação com dados do registro
Idioma	Idioma para a interface de verificação

Etapa 4: Adicione o Componente às Páginas de Registro

1. Navegue para qualquer registro de Contato ou Lead
2. Clique no ícone de engrenagem > Editar Página
3. No Lightning App Builder, arraste “Verificação de Identidade Didit” do painel de Componentes
4. Clique em Salvar e Ativar como Padrão da Organização

Sua equipe agora pode verificar identidades diretamente de qualquer registro de Contato ou Lead.

Atualizações Automáticas de Verificação com Webhooks

O verdadeiro poder da integração do Salesforce da Didit são as atualizações automáticas de resultados. Ao configurar webhooks, os resultados da verificação fluem de volta para o Salesforce sem nenhuma intervenção manual.

O Que é Atualizado Automaticamente

Em cada verificação:

• Status da Verificação – Aprovado, Rejeitado, Em Revisão, Em Andamento ou Abandonado
• Identidade Verificada – flag booleana (verdadeiro/falso)
• Verificado Em – timestamp do resultado aprovado
• ID da Sessão Didit – o UUID da sessão para referência

Quando os recursos fazem parte do fluxo de trabalho:

• Tipo de Documento Verificado – passaporte, RG, carteira de motorista, etc.
• Data de Validade do Documento – para agendamento de re-verificação
• Status da Verificação AML – limpo, correspondência ou pendente
• Motivos de Rejeição da Verificação – motivos específicos para verificações com falha

Configuração do Webhook (Configuração Única)

1. Crie um Site Salesforce: Vá para Configuração > Sites, registre seu domínio, crie um novo site chamado “DiditWebhook”
2. Conceda acesso de usuário convidado: Adicione DiditWebhookReceiver ao Acesso da Classe Apex Habilitado
3. Configure no Console da Didit: Defina a URL do webhook para o endpoint do seu site e copie o segredo do webhook
4. Salve o segredo no Salesforce: Cole o segredo do webhook nas Configurações da Didit

Uma vez configurado, cada resultado de verificação atualiza automaticamente o registro de Contato ou Lead em tempo real.

Automação de Fluxo

A Didit inclui uma Ação Invocável para o Salesforce Flow Builder, abrindo poderosas possibilidades de automação:

Solicitações de verificação automáticas: Crie um fluxo que é acionado quando um novo Lead é criado, enviando automaticamente um link de verificação para o e-mail do lead.

Monitoramento de validade do documento: Crie um Fluxo Agendado que verifica Data de Validade do Documento em todos os contatos verificados e aciona a re-verificação 90 dias antes da validade.

Roteamento de registros condicional: Roteie leads para diferentes filas com base em seu status de verificação – leads verificados vão para vendas, leads não verificados recebem uma solicitação de verificação primeiro.

Fluxos de trabalho de conformidade: Sinalize automaticamente contatos cuja triagem AML retornar uma correspondência, criando uma tarefa para sua equipe de conformidade.

Casos de Uso por Setor

Serviços Financeiros

Verifique a identidade de leads e contatos antes de cadastrá-los como clientes. Os resultados da triagem AML são armazenados diretamente no registro, dando às equipes de conformidade visibilidade instantânea.

Seguros

Verifique as identidades dos titulares da apólice no ponto de venda. O rastreamento da data de validade do documento garante que a re-verificação ocorra antes da renovação das apólices.

Imobiliário

Verifique as identidades de compradores e vendedores como parte do seu processo de due diligence. A auditoria completa nos registros Didit_Verification__c atende aos requisitos de documentação regulatória.

Saúde

Verifique as identidades dos pacientes de uma forma compatível com a HIPAA. A Didit processa dados de verificação em sua própria infraestrutura – o Salesforce armazena apenas o resultado e o status, não os dados biométricos confidenciais.

Serviços Profissionais

Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e consultorias podem verificar as identidades dos clientes como parte de suas obrigações de KYC sob as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

Por que Didit para Salesforce?

Integração nativa: Não é um iframe para um portal externo. Um componente Lightning que reside em suas páginas de registro e grava resultados diretamente nos campos do Salesforce.

Preços imbatíveis: US$ 0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem mínimos, sem contratos. Os concorrentes cobram 5 a 16 vezes mais.

Cobertura global: Mais de 220 países, mais de 14.000 tipos de documentos, 48+ idiomas. Verifique qualquer pessoa, em qualquer lugar.

Auditoria completa: Cada sessão cria um registro filho detalhado com número do documento, país emissor, pontuações biométricas e resultados AML.

Pronto para o Flow: Ações invocáveis permitem que você crie fluxos de trabalho de verificação automatizados sem código.

Segurança empresarial: As chaves de API são armazenadas e processadas no lado do servidor por meio do Apex. As Configurações do Site Remoto garantem uma comunicação segura. As assinaturas do webhook são validadas com HMAC.

Comece

1. Instale o pacote gerenciado
2. Crie sua conta gratuita na Didit
3. Configure suas credenciais e adicione o componente às páginas de registro

A verificação de identidade não deve estar em uma guia separada. Deve fazer parte do seu fluxo de trabalho CRM – onde sua equipe já trabalha.