Didit e Salesforce: Potencie o seu CRM com Identidade Inteligente

No panorama digital atual, conhecer o seu cliente é fundamental – não apenas para cumprimento de normas, mas também para proporcionar experiências excecionais. Integrar uma verificação de identidade robusta na sua instância Salesforce (SFDC) é crucial para construir confiança, prevenir fraudes e impulsionar a personalização. A Didit oferece uma solução poderosa e de baixo código para conectar perfeitamente a verificação de identidade alimentada por IA com os seus fluxos de trabalho existentes do Salesforce. Este guia descreve como aproveitar a integração Didit e Salesforce para desbloquear um novo nível de automação, segurança e inteligência do cliente.

Ponto Chave 1: A integração da Didit com o Salesforce elimina as verificações manuais de identidade, reduzindo o atrito no processo de integração e melhorando as taxas de conversão.

Ponto Chave 2: Automatize a conformidade com KYC/AML dentro do Salesforce, simplificando os processos e minimizando os riscos.

Ponto Chave 3: Enriqueça os dados do Salesforce com informações de identidade verificadas, permitindo a hiper-personalização e o marketing direcionado.

Ponto Chave 4: Aproveite os sinais de fraude e a autenticação biométrica da Didit para proteger os seus dados e contas de cliente do Salesforce.

Compreender o Poder da Integração: Salesforce & Identidade

O Salesforce é a principal plataforma de Gestão de Relações com o Cliente (CRM) do mundo, centralizando os dados dos clientes e impulsionando as operações de vendas, marketing e serviço. No entanto, a precisão e a integridade desses dados dependem fortemente do processo de verificação de identidade. As verificações manuais de identidade são lentas, propensas a erros e criam atrito para os clientes legítimos. Além disso, sem uma verificação de identidade robusta, os seus dados do Salesforce são vulneráveis a contas fraudulentas e atividades maliciosas.

A integração da Didit resolve estes desafios ao automatizar a verificação de identidade diretamente no Salesforce. Isso significa que pode iniciar verificações a partir dos fluxos de trabalho existentes do Salesforce, enriquecer os registos dos clientes com dados verificados e tomar decisões informadas com base em avaliações de risco em tempo real. A combinação das capacidades de CRM comportamental do Salesforce e os primórdios de identidade da Didit cria uma sinergia poderosa.

Como Funciona a Integração Didit-Salesforce

A Didit oferece múltiplos métodos de integração para se adequar às suas necessidades técnicas e configuração do Salesforce:

• Pacote Salesforce AppExchange: A forma mais rápida e fácil de integrar. Instale o aplicativo Didit pré-construído do Salesforce AppExchange para adicionar instantaneamente capacidades de verificação de identidade ao seu Salesforce.
• Integração Zapier: Conecte a Didit ao Salesforce usando o Zapier, uma plataforma de automação no-code popular. Ideal para fluxos de trabalho simples e acionar verificações com base em eventos do Salesforce.
• Integração REST API: Para máxima flexibilidade e controlo, integre-se diretamente com a API REST da Didit a partir do código Apex ou componentes personalizados do Salesforce. Isso permite construir fluxos de trabalho e mapeamentos de dados altamente personalizados.

Ao usar a integração API, irá interagir com os endpoints da Didit para iniciar verificações, receber atualizações de estado em tempo real e recuperar resultados de verificação. Os resultados são então mapeados para os campos relevantes no Salesforce, fornecendo uma visão abrangente da identidade do seu cliente.

Principais Casos de Uso para Salesforce & Didit

A integração Didit-Salesforce permite uma ampla gama de casos de uso, incluindo:

• Criação de Contas & Integração: Verifique automaticamente novos utilizadores durante a criação de contas, prevenindo registos fraudulentos e garantindo a precisão dos dados.
• Conformidade KYC/AML: Simplifique os processos KYC/AML para indústrias regulamentadas, automatizando verificações de identidade, rastreamento de sanções e verificação de PEP/RCA.
• Qualificação de Leads: Verifique a identidade de leads de alto valor, garantindo que são perspetivas legítimas e reduzindo os esforços de vendas desperdiçados.
• Recuperação de Contas: Verifique com segurança a identidade dos utilizadores que tentam recuperar as suas contas, impedindo o acesso não autorizado.
• Verificação de Transações de Alto Valor: Acione verificações de identidade para transações de alto valor, adicionando uma camada extra de segurança e reduzindo o risco de fraude.
• Experiências do Cliente Personalizadas: Enriqueça os dados do Salesforce com informações de identidade verificadas, permitindo a hiper-personalização e campanhas de marketing direcionadas. Utilizando dados primários para entender as necessidades do cliente.

Considerações Arquitetónicas & Design da API

Ao construir uma integração personalizada usando a API da Didit, considere estas melhores práticas arquitetónicas:

• Processamento Assíncrono: A verificação de identidade pode demorar algum tempo. Use o processamento assíncrono para evitar bloquear os fluxos de trabalho do Salesforce. Utilize os webhooks da Didit para receber atualizações em tempo real sobre o estado da verificação.
• Gestão de Erros: Implemente uma gestão de erros robusta para lidar graciosamente com tentativas de verificação falhadas e fornecer mensagens informativas aos utilizadores.
• Mapeamento de Dados: Mapeie cuidadosamente os resultados da verificação da Didit para os campos apropriados no Salesforce. Considere usar campos personalizados para armazenar pontos de dados adicionais.
• Segurança: Armazene e gerencie com segurança as chaves de API da Didit. Use as Credenciais Nomeadas do Salesforce para proteger as suas credenciais.

Como a Didit Ajuda

A Didit simplifica a verificação de identidade dentro do Salesforce, oferecendo:

• Redução de Fraudes: A deteção avançada de fraudes e a autenticação biométrica minimizam as atividades fraudulentas.
• Melhor Conformidade: Os processos KYC/AML automatizados garantem a conformidade regulamentar.
• Experiência do Cliente Aprimorada: Os fluxos de verificação sem atrito melhoram a integração e a satisfação do cliente.
• Aumento da Eficiência: A automação liberta a sua equipa para se concentrar em tarefas de maior valor.
• Informações de Dados Mais Profundas: Os dados de identidade verificados permitem uma melhor segmentação, personalização e tomada de decisões, aprimorando os seus esforços de automação.

Pronto para Começar?

Pronto para potenciar o seu CRM Salesforce com verificação de identidade alimentada por IA? Aqui estão alguns recursos para o ajudar a começar:

• Instale o Pacote Didit AppExchange: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• Explore a Documentação da Didit: https://docs.didit.me
• Contacte as Vendas: https://didit.me/contact