Didit i Salesforce: Potencia el CRM amb la Identitat Assistida per IA

En el panorama digital actual, conèixer el teu client és primordial, no només per compliment normatiu, sinó per oferir experiències excepcionals. Integrar una robusta verificació d'identitat a la teva instància de Salesforce (SFDC) és crucial per generar confiança, prevenir el frau i impulsar la personalització. Didit proporciona una potent solució de baix codi per connectar perfectament la verificació d'identitat assistida per IA amb els teus fluxos de treball de Salesforce existents. Aquesta guia descriu com aprofitar la integració de Didit i Salesforce per desbloquejar un nou nivell d'automatització, seguretat i intel·ligència del client.

Punt clau 1: La integració de Didit amb Salesforce elimina les comprovacions d'identitat manuals, reduint la fricció en l'incorporació i millorant les taxes de conversió.

Punt clau 2: Automatitza el compliment de KYC/AML dins de Salesforce, simplificant els processos i minimitzant els riscos.

Punt clau 3: Enriqui les dades de Salesforce amb informació d'identitat verificada, habilitant una hiperpersonalització i un màrqueting dirigit.

Punt clau 4: Aprofita els senyals de frau de Didit i l'autenticació biomètrica per protegir les dades de Salesforce i els comptes dels clients.

Entenent el Poder de la Integració: Salesforce & Identitat

Salesforce és la plataforma líder mundial de gestió de relacions amb els clients (CRM), centralitzant les dades dels clients i impulsant les operacions de vendes, màrqueting i servei al client. No obstant això, la precisió i la integritat d'aquestes dades depenen en gran mesura del procés de verificació d'identitat. Les comprovacions d'identitat manuals són lentes, propenses a errors i creen fricció per als clients legítims. A més, sense una robusta verificació d'identitat, les dades de Salesforce són vulnerables a comptes fraudulents i activitats malicioses.

La integració de Didit aborda aquests reptes automatitzant la verificació d'identitat directament dins de Salesforce. Això vol dir que pots iniciar les comprovacions de verificació des dels fluxos de treball de Salesforce existents, enriquir els registres de clients amb dades verificades i prendre decisions informades basades en avaluacions de risc en temps real. La combinació de les capacitats de CRM conductual de Salesforce i els primitius d'identitat de Didit crea una sinergia poderosa.

Com Funciona la Integració Didit-Salesforce

Didit ofereix diversos mètodes d'integració per adaptar-se a les teves necessitats tècniques i a la configuració de Salesforce:

• Paquet Salesforce AppExchange: La manera més ràpida i senzilla d'integrar-se. Instal·la l'aplicació Didit prèvia construcció des de Salesforce AppExchange per afegir instantàniament capacitats de verificació d'identitat a la teva organització de Salesforce.
• Integració Zapier: Connecta Didit a Salesforce utilitzant Zapier, una popular plataforma d'automatització sense codi. Ideal per a fluxos de treball senzills i per activar les verificacions basades en esdeveniments de Salesforce.
• Integració REST API: Per a la màxima flexibilitat i control, integra't directament amb l'API REST de Didit des del codi Apex o components personalitzats de Salesforce. Això et permet construir fluxos de treball i mapatges de dades altament personalitzats.

Quan utilitzes la integració de l'API, interactuaràs amb els punts finals de Didit per iniciar les comprovacions de verificació, rebre actualitzacions d'estat en temps real i recuperar els resultats de la verificació. Els resultats es tornen a mapejar als camps corresponents de Salesforce, proporcionant una visió completa de la identitat del teu client.

Casos d'Ús Clau per a Salesforce & Didit

La integració de Didit-Salesforce permet una àmplia gamma de casos d'ús, que inclouen:

• Creació de Comptes i Incorporació: Verifica automàticament els nous usuaris durant la creació de comptes, evitant registres fraudulents i garantint la precisió de les dades.
• Compliment KYC/AML: Simplifica els processos de KYC/AML per a sectors regulats, automatitzant les comprovacions d'identitat, la selecció de sancions i la verificació de PEP/RCA.
• Qualificació de Clients Potencials: Verifica la identitat dels clients potencials d'alt valor, assegurant que siguin clients potencials legítims i reduint els esforços de vendes malgastats.
• Recuperació de Comptes: Verifica de manera segura la identitat dels usuaris que intenten recuperar els seus comptes, evitant l'accés no autoritzat.
• Verificació de Transaccions d'Alt Valor: Activa les comprovacions d'identitat per a transaccions d'alt valor, afegint una capa addicional de seguretat i reduint el risc de frau.
• Experiències de Client Personalitzades: Enriqui les dades de Salesforce amb informació d'identitat verificada, habilitant una hiperpersonalització i campanyes de màrqueting dirigides. Utilitzant dades primàries per entendre les necessitats del client.

Consideracions Arquitectòniques i Disseny d'API

Quan construeixes una integració personalitzada utilitzant l'API de Didit, considera aquestes millors pràctiques arquitectòniques:

• Processament Asíncron: La verificació d'identitat pot ser lenta. Utilitza el processament asíncron per evitar bloquejar els fluxos de treball de Salesforce. Utilitza els webhooks de Didit per rebre actualitzacions en temps real sobre l'estat de la verificació.
• Gestió d'Errors: Implementa una gestió d'errors robusta per gestionar amb elegància els intents de verificació fallits i proporcionar missatges informatius als usuaris.
• Mapatge de Dades: Mapeja acuradament els resultats de la verificació de Didit als camps corresponents de Salesforce. Considera utilitzar camps personalitzats per emmagatzemar punts de dades addicionals.
• Seguretat: Emmagatzema i gestiona de manera segura les claus API de Didit. Utilitza les credencials amb nom de Salesforce per protegir les teves credencials.

Com T'Ajuda Didit

Didit simplifica la verificació d'identitat dins de Salesforce, oferint:

• Reducció del Frau: La detecció avançada de frau i l'autenticació biomètrica minimitzen les activitats fraudulentes.
• Compliment Millorat: Els processos de KYC/AML automatitzats garanteixen el compliment normatiu.
• Experiència del Client Millorada: Els fluxos de verificació sense fricció milloren l'incorporació i la satisfacció del client.
• Eficiència Augmentada: L'automatització allibera el teu equip per centrar-se en tasques de valor superior.
• Informació de Dades Més Profunda: Les dades d'identitat verificades permeten una millor segmentació, personalització i presa de decisions, millorant els teus esforços d'automatització.

Preparat per Començar?

Preparat per potenciar el teu CRM de Salesforce amb la verificació d'identitat assistida per IA? Aquí tens alguns recursos per ajudar-te a començar:

• Instal·la el paquet Didit AppExchange: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• Explora la documentació de Didit: https://docs.didit.me
• Contacta amb Vendes: https://didit.me/contact