Didit & Salesforce: Künstliche Intelligenz für mehr Sicherheit im CRM

In der heutigen digitalen Welt ist es entscheidend, Ihre Kunden zu kennen – nicht nur zur Einhaltung von Vorschriften, sondern auch um herausragende Erlebnisse zu bieten. Die Integration einer robusten Identitätsprüfung in Ihr Salesforce (SFDC) System ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen, die Verhinderung von Betrug und die Förderung der Personalisierung. Didit bietet eine leistungsstarke, Low-Code-Lösung, um die KI-gestützte Identitätsprüfung nahtlos mit Ihren bestehenden Salesforce-Workflows zu verbinden. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie die Integration von Didit und Salesforce nutzen können, um ein neues Maß an Automatisierung, Sicherheit und Kundenintelligenz zu erschließen.

Wichtige Erkenntnis 1: Die Salesforce-Integration von Didit eliminiert manuelle Identitätsprüfungen, reduziert die Reibungsverluste beim Onboarding und verbessert die Konversionsraten.

Wichtige Erkenntnis 2: Automatisieren Sie die KYC/AML-Compliance innerhalb von Salesforce, rationalisieren Sie Prozesse und minimieren Sie Risiken.

Wichtige Erkenntnis 3: Bereichern Sie die Salesforce-Daten mit verifizierten Identitätsinformationen, um Hyperpersonalisierung und gezieltes Marketing zu ermöglichen.

Wichtige Erkenntnis 4: Nutzen Sie die Betrugssignale und biometrische Authentifizierung von Didit, um Ihre Salesforce-Daten und Kundenkonten zu schützen.

Das Potenzial der Integration verstehen: Salesforce & Identität

Salesforce ist die weltweit führende Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, die Kundendaten zentralisiert und Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse unterstützt. Die Genauigkeit und Vollständigkeit dieser Daten hängen jedoch stark vom Identitätsprüfungsprozess ab. Manuelle Identitätsprüfungen sind langsam, fehleranfällig und schaffen Hürden für legitime Kunden. Darüber hinaus sind Ihre Salesforce-Daten ohne eine robuste Identitätsprüfung anfällig für betrügerische Konten und böswillige Aktivitäten.

Die Integration von Didit behebt diese Herausforderungen, indem sie die Identitätsprüfung direkt innerhalb von Salesforce automatisiert. Das bedeutet, dass Sie Überprüfungsprüfungen aus bestehenden Salesforce-Workflows initiieren, Kundenakten mit verifizierten Daten anreichern und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Risikobewertungen treffen können. Die Kombination der verhaltensgesteuerten CRM-Funktionen von Salesforce und der Identitätsgrundlagen von Didit schafft eine starke Synergie.

So funktioniert die Didit-Salesforce-Integration

Didit bietet verschiedene Integrationsmethoden, die Ihren technischen Anforderungen und Ihrer Salesforce-Konfiguration entsprechen:

• Salesforce AppExchange Paket: Der schnellste und einfachste Weg zur Integration. Installieren Sie die vorgefertigte Didit-App aus dem Salesforce AppExchange, um Ihrem Salesforce-Org sofort Identitätsprüfungsfunktionen hinzuzufügen.
• Zapier Integration: Verbinden Sie Didit mit Salesforce über Zapier, eine beliebte No-Code-Automatisierungsplattform. Ideal für einfache Workflows und das Auslösen von Verifizierungen basierend auf Salesforce-Ereignissen.
• REST API Integration: Für maximale Flexibilität und Kontrolle integrieren Sie sich direkt über die REST API von Didit aus Apex-Code oder benutzerdefinierten Salesforce-Komponenten. Dies ermöglicht es Ihnen, hochgradig angepasste Workflows und Datenzuordnungen zu erstellen.

Bei Verwendung der API-Integration interagieren Sie mit den Endpunkten von Didit, um Überprüfungsprüfungen zu starten, Echtzeit-Statusaktualisierungen zu erhalten und Verifizierungsergebnisse abzurufen. Die Ergebnisse werden dann den entsprechenden Feldern in Salesforce zugeordnet, wodurch eine umfassende Ansicht der Identität Ihres Kunden bereitgestellt wird.

Wichtige Anwendungsfälle für Salesforce & Didit

Die Didit-Salesforce-Integration ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter:

• Kontoerstellung & Onboarding: Überprüfen Sie neue Benutzer automatisch während der Kontoerstellung, um betrügerische Registrierungen zu verhindern und die Datengenauigkeit sicherzustellen.
• KYC/AML-Compliance: Optimieren Sie die KYC/AML-Prozesse für regulierte Branchen, automatisieren Sie Identitätsprüfungen, Sanktionsprüfungen und PEP/RCA-Prüfungen.
• Lead-Qualifizierung: Überprüfen Sie die Identität hochwertiger Leads, um sicherzustellen, dass es sich um legitime Interessenten handelt und verschwendete Vertriebsanstrengungen reduziert werden.
• Kontowiederherstellung: Überprüfen Sie die Identität von Benutzern, die versuchen, ihre Konten wiederherzustellen, sicher und verhindern Sie unbefugten Zugriff.
• Überprüfung hochvolumiger Transaktionen: Lösen Sie Identitätsprüfungen für Transaktionen mit hohem Wert aus, um eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen und das Betrugsrisiko zu reduzieren.
• Personalisierte Kundenerlebnisse: Bereichern Sie die Salesforce-Daten mit verifizierten Identitätsinformationen, um Hyperpersonalisierung und gezielte Marketingkampagnen zu ermöglichen. Nutzen Sie Grunddaten, um die Kundenbedürfnisse zu verstehen.

Architektonische Überlegungen & API-Design

Beim Erstellen einer benutzerdefinierten Integration mit der Didit-API sollten Sie die folgenden architektonischen Best Practices berücksichtigen:

• Asynchrone Verarbeitung: Die Identitätsprüfung kann zeitaufwändig sein. Verwenden Sie eine asynchrone Verarbeitung, um zu verhindern, dass Salesforce-Workflows blockiert werden. Verwenden Sie die Webhooks von Didit, um Echtzeit-Updates zum Verifizierungsstatus zu erhalten.
• Fehlerbehandlung: Implementieren Sie eine robuste Fehlerbehandlung, um fehlgeschlagene Verifizierungsversuche anmutig zu behandeln und Benutzern informative Nachrichten bereitzustellen.
• Datenzuordnung: Ordnen Sie die Verifizierungsergebnisse von Didit sorgfältig den entsprechenden Feldern in Salesforce zu. Erwägen Sie die Verwendung benutzerdefinierter Felder, um zusätzliche Datenpunkte zu speichern.
• Sicherheit: Speichern und verwalten Sie Didit-API-Schlüssel sicher. Verwenden Sie die benannten Anmeldeinformationen von Salesforce, um Ihre Anmeldeinformationen zu schützen.

Wie Didit hilft

Didit rationalisiert die Identitätsprüfung innerhalb von Salesforce und bietet:

• Reduzierter Betrug: Fortschrittliche Betrugserkennung und biometrische Authentifizierung minimieren betrügerische Aktivitäten.
• Verbesserte Compliance: Automatisierte KYC/AML-Prozesse gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
• Verbessertes Kundenerlebnis: Reibungslose Verifizierungsprozesse verbessern das Onboarding und die Kundenzufriedenheit.
• Erhöhte Effizienz: Automatisierung ermöglicht es Ihrem Team, sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren.
• Tiefere Dateneinblicke: Verifizierte Identitätsdaten ermöglichen eine bessere Segmentierung, Personalisierung und Entscheidungsfindung und verbessern Ihre Automatisierung-Bemühungen.

Bereit zum Starten?

Sind Sie bereit, Ihr Salesforce CRM mit KI-gestützter Identitätsprüfung zu verbessern? Hier sind einige Ressourcen, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

• Installieren Sie das Didit AppExchange-Paket: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• Erforschen Sie die Didit-Dokumentation: https://docs.didit.me
• Kontaktieren Sie den Vertrieb: https://didit.me/contact