KYC-Prüfung in Salesforce: Identitätsverifizierung direkt in Ihrem CRM (DE)

Warum Identitätsprüfung in Salesforce integriert sein sollte

Ihre Vertriebs- und Compliance-Teams arbeiten bereits in Salesforce. Ihre Leads, Kontakte, Accounts und Opportunities sind alle dort. Warum sollte die Identitätsprüfung also in einem völlig separaten Tool stattfinden?

Jedes Mal, wenn jemand Salesforce verlassen muss, um eine Identität zu überprüfen – ein anderes Tool aufrufen, Session-IDs kopieren, Datensätze manuell aktualisieren – fügen Sie Reibungsverluste hinzu, schaffen Datenlücken und verschwenden Zeit, die für den Abschluss von Geschäften oder die Sicherstellung der Compliance verwendet werden sollte.

Das Salesforce Managed Package von Didit platziert die Identitätsprüfung dort, wo sie hingehört: direkt auf den Kontakt- und Lead-Datensatzseiten, mit automatischen Statusaktualisierungen, Webhook-gesteuerten Ergebnissen und vollständigen Audit-Trails – alles ohne Ihr CRM zu verlassen.

Was Sie mit Didit für Salesforce erhalten

Die Salesforce-Integration von Didit fügt eine Lightning-Komponente zu den Kontakt- und Lead-Datensatzseiten hinzu, mit der Ihr Team Identitäten mit einem Klick überprüfen kann:

• Dokumentenprüfung – 14.000+ Dokumenttypen in über 220+ Ländern
• Biometrische Lebendigkeitserkennung – Echtzeit-Gesichtserkennung mit Anti-Spoofing-Technologie
• AML-Screening – automatisierte Überprüfungen anhand von 1.000+ globalen Sanktions- und Beobachtungslisten
• Automatische Datensatzaktualisierungen – Verifizierungsstatus, Dokumenttyp, Ablaufdatum und AML-Ergebnisse werden direkt in den Salesforce-Datensatz geschrieben
• Vollständiger Audit-Trail – jede Verifizierungssitzung erstellt einen Didit_Verification__c-Kinddatensatz mit Dokumentnummer, Ausstellendland, Face-Match-Score, Liveness-Score und mehr

Installation und Konfiguration

Schritt 1: Installieren Sie das Managed Package

Installieren Sie das Package direkt in Ihre Salesforce-Organisation über den Installationslink. Wählen Sie „Installieren für alle Benutzer“ und klicken Sie auf Installieren.

Schritt 2: Besorgen Sie sich Ihre Didit-Zugangsdaten

Von business.didit.me:

1. Kopieren Sie Ihren API-Schlüssel von Einstellungen > API & Webhooks
2. Kopieren Sie Ihre Workflow-ID von der Seite „Workflows“

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Didit-Einstellungen in Salesforce

Öffnen Sie den App Launcher, suchen Sie nach „Didit“ und füllen Sie den Bereich „Einstellungen“ aus:

Feld	Funktion
Modus	api (empfohlen) oder unilink
API-Schlüssel	Ihr Didit API-Schlüssel
Workflow-ID	Ihre Verifizierungs-Workflow-ID
Webhook-Geheimnis	Für automatische Ergebnisaktualisierungen (siehe Webhook-Einrichtung unten)
Anzeigemodus	modal (Popup) oder embedded (Inline)
Vendor-Daten	Verknüpft die Verifizierung mit der Salesforce-Datensatz-ID
Kontakt Daten automatisch senden	Füllt die Verifizierung mit Datensatzdaten vor
Sprache	Sprache für die Verifizierungs-UI

Schritt 4: Fügen Sie die Komponente zu Datensatzseiten hinzu

1. Navigieren Sie zu einem Kontakt- oder Lead-Datensatz
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol > Seite bearbeiten
3. Ziehen Sie im Lightning App Builder „Didit Identity Verification“ aus dem Komponentenbereich
4. Klicken Sie auf Speichern und Als Standard für Organisation aktivieren

Ihr Team kann jetzt Identitäten direkt von jedem Kontakt- oder Lead-Datensatz aus überprüfen.

Automatische Verifizierungsaktualisierungen mit Webhooks

Der wahre Vorteil der Salesforce-Integration von Didit sind automatische Ergebnisaktualisierungen. Wenn Sie Webhooks einrichten, fließen die Verifizierungsergebnisse ohne manuelle Eingriffe zurück nach Salesforce.

Was automatisch aktualisiert wird

Bei jeder Verifizierung:

• Verifizierungsstatus – Genehmigt, Abgelehnt, In Prüfung, In Bearbeitung oder Abgebrochen
• Identität verifiziert – boolescher Wert (wahr/falsch)
• Verifiziert am – Zeitstempel des genehmigten Ergebnisses
• Didit Session ID – die Session-UUID zur Referenz

Wenn Funktionen Teil des Workflows sind:

• Verifizierter Dokumenttyp – Reisepass, Personalausweis, Führerschein usw.
• Ablaufdatum des Dokuments – zur Planung von Re-Verifizierungen
• AML-Prüfstatus – sauber, Treffer oder ausstehend
• Gründe für die Ablehnung der Verifizierung – spezifische Gründe für fehlgeschlagene Verifizierungen

Webhook-Einrichtung (Einmalige Konfiguration)

1. Erstellen Sie eine Salesforce Site: Gehen Sie zu Setup > Sites, registrieren Sie Ihre Domain, erstellen Sie eine neue Site mit dem Namen „DiditWebhook“
2. Gewähren Sie Gastbenutzerzugriff: Fügen Sie DiditWebhookReceiver zu den aktivierten Apex-Klassen hinzu
3. Konfigurieren Sie in der Didit-Konsole: Setzen Sie die Webhook-URL auf den Endpunkt Ihrer Site und kopieren Sie das Webhook-Geheimnis
4. Speichern Sie das Geheimnis in Salesforce: Fügen Sie das Webhook-Geheimnis in die Didit-Einstellungen ein

Sobald dies konfiguriert ist, wird jedes Verifizierungsergebnis den Kontakt- oder Lead-Datensatz in Salesforce in Echtzeit automatisch aktualisieren.

Flow-Automatisierung

Didit enthält eine Invocable Action für Salesforce Flow Builder, die leistungsstarke Automatisierungsmöglichkeiten eröffnet:

Automatische Verifizierungsanfragen: Erstellen Sie einen Flow, der ausgelöst wird, wenn ein neuer Lead erstellt wird, und senden Sie automatisch einen Verifizierungslink an die E-Mail-Adresse des Leads.

Überwachung des Dokumentablaufs: Erstellen Sie einen geplanten Flow, der das Ablaufdatum des Dokuments über alle verifizierten Kontakte prüft und eine Re-Verifizierung 90 Tage vor Ablauf auslöst.

Bedingte Datensatzweiterleitung: Leiten Sie Leads basierend auf ihrem Verifizierungsstatus an verschiedene Warteschlangen weiter – verifizierte Leads gehen an Vertrieb, nicht verifizierte Leads erhalten eine Verifizierungsanfrage.

Compliance-Workflows: Markieren Sie Kontakte automatisch, deren AML-Screening einen Treffer ergibt, und erstellen Sie eine Aufgabe für Ihr Compliance-Team.

Anwendungsfälle nach Branche

Finanzdienstleistungen

Überprüfen Sie die Identität von Leads und Kontakten, bevor Sie sie als Kunden annehmen. AML-Screening-Ergebnisse werden direkt im Datensatz gespeichert, sodass Compliance-Teams sofortige Transparenz haben.

Versicherungen

Überprüfen Sie die Identität der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Verkaufs. Die Verfolgung des Dokumentablaufs stellt sicher, dass vor der Verlängerung der Versicherung eine Re-Verifizierung erfolgt.

Immobilien

Überprüfen Sie die Identität von Käufern und Verkäufern im Rahmen Ihres Sorgfaltspflichtprozesses. Der vollständige Audit-Trail in den Didit_Verification__c-Datensätzen erfüllt die regulatorischen Dokumentationsanforderungen.

Gesundheitswesen

Überprüfen Sie die Identität von Patienten auf HIPAA-konforme Weise. Didit verarbeitet Verifizierungsdaten in seiner eigenen Infrastruktur – Salesforce speichert nur das Ergebnis und den Status, nicht die sensiblen biometrischen Daten.

Professionelle Dienstleistungen

Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Beratungsunternehmen können die Identität ihrer Kunden im Rahmen ihrer KYC-Pflichten gemäß den Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche überprüfen.

Warum Didit für Salesforce?

Native Integration: Kein Iframe zu einem externen Portal. Eine Lightning-Komponente, die auf Ihren Datensatzseiten lebt und Ergebnisse direkt in Salesforce-Felder schreibt.

Unschlagbarer Preis: 0,30 $ pro Verifizierung mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat. Keine Mindestmengen – zahlen Sie nur, was Sie nutzen. Wettbewerber verlangen das 5- bis 16-fache.

Globale Abdeckung: 220+ Länder, 14.000+ Dokumenttypen, 48+ Sprachen. Überprüfen Sie jeden, überall.

Vollständiger Audit-Trail: Jede Sitzung erstellt einen detaillierten Kinddatensatz mit Dokumentnummer, Ausstellendland, biometrischen Werten und AML-Ergebnissen.

Flow-fähig: Invocable Actions ermöglichen es Ihnen, automatisierte Verifizierungs-Workflows ohne Code zu erstellen.

Unternehmenssicherheit: API-Schlüssel werden serverseitig über Apex gespeichert und verarbeitet. Remote Site Settings gewährleisten eine sichere Kommunikation. Webhook-Signaturen werden mit HMAC validiert.

Loslegen

1. Installieren Sie das Managed Package
2. Erstellen Sie Ihr kostenloses Didit-Konto
3. Konfigurieren Sie Ihre Zugangsdaten und fügen Sie die Komponente zu Datensatzseiten hinzu

Identitätsprüfung sollte nicht in einem separaten Tab stattfinden. Sie sollte Teil Ihres CRM-Workflows sein – dort, wo Ihr Team bereits arbeitet.