Didit & Salesforce: Tingkatkan CRM dengan Verifikasi Identitas Bertenaga AI

Di lanskap digital saat ini, mengetahui pelanggan Anda adalah hal yang terpenting – bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk memberikan pengalaman yang luar biasa. Mengintegrasikan verifikasi identitas yang kuat ke dalam instance Salesforce (SFDC) Anda sangat penting untuk membangun kepercayaan, mencegah penipuan, dan mendorong personalisasi. Didit menyediakan solusi low-code yang kuat untuk menghubungkan verifikasi identitas bertenaga AI dengan alur kerja Salesforce Anda yang ada. Panduan ini menguraikan cara memanfaatkan integrasi Didit dan Salesforce untuk membuka tingkat otomatisasi, keamanan, dan intelijen pelanggan yang baru.

Poin Penting 1: Integrasi Salesforce Didit menghilangkan pemeriksaan identitas manual, mengurangi gesekan onboarding dan meningkatkan tingkat konversi.

Poin Penting 2: Otomatiskan kepatuhan KYC/AML di dalam Salesforce, menyederhanakan proses dan meminimalkan risiko.

Poin Penting 3: Perkaya data Salesforce dengan informasi identitas terverifikasi, memungkinkan personalisasi yang hyper-targeted dan pemasaran yang ditargetkan.

Poin Penting 4: Manfaatkan sinyal penipuan Didit dan autentikasi biometrik untuk melindungi data dan akun pelanggan Salesforce Anda.

Memahami Kekuatan Integrasi: Salesforce & Identitas

Salesforce adalah platform Customer Relationship Management (CRM) terdepan di dunia, yang memusatkan data pelanggan dan mendukung operasi penjualan, pemasaran, dan layanan. Namun, akurasi dan kelengkapan data tersebut sangat bergantung pada proses verifikasi identitas. Pemeriksaan identitas manual lambat, rawan kesalahan, dan menciptakan gesekan bagi pelanggan yang sah. Selain itu, tanpa verifikasi identitas yang kuat, data Salesforce Anda rentan terhadap akun palsu dan aktivitas jahat.

Integrasi Didit mengatasi tantangan ini dengan mengotomatiskan verifikasi identitas langsung di dalam Salesforce. Ini berarti Anda dapat memulai pemeriksaan verifikasi dari dalam alur kerja Salesforce yang ada, memperkaya catatan pelanggan dengan data terverifikasi, dan membuat keputusan berdasarkan penilaian risiko real-time. Kombinasi kemampuan behavioral CRM Salesforce dan identity primitives Didit menciptakan sinergi yang kuat.

Cara Kerja Integrasi Didit-Salesforce

Didit menawarkan berbagai metode integrasi untuk memenuhi kebutuhan teknis dan pengaturan Salesforce Anda:

• Paket Salesforce AppExchange: Cara tercepat dan termudah untuk berintegrasi. Instal aplikasi Didit yang telah dibuat sebelumnya dari Salesforce AppExchange untuk langsung menambahkan kemampuan verifikasi identitas ke organisasi Salesforce Anda.
• Integrasi Zapier: Hubungkan Didit ke Salesforce menggunakan Zapier, platform otomatisasi no-code yang populer. Ideal untuk alur kerja sederhana dan memicu verifikasi berdasarkan peristiwa Salesforce.
• Integrasi REST API: Untuk fleksibilitas dan kontrol maksimum, berintegrasi langsung dengan Didit REST API dari kode Apex atau komponen Salesforce khusus. Ini memungkinkan Anda membangun alur kerja dan pemetaan data yang sangat khusus.

Saat menggunakan integrasi API, Anda akan berinteraksi dengan endpoint Didit untuk memulai pemeriksaan verifikasi, menerima pembaruan status real-time, dan mengambil hasil verifikasi. Hasilnya kemudian dipetakan kembali ke bidang yang relevan di Salesforce, memberikan tampilan komprehensif tentang identitas pelanggan Anda.

Kasus Penggunaan Utama untuk Salesforce & Didit

Integrasi Didit-Salesforce memungkinkan berbagai macam kasus penggunaan, termasuk:

• Pembuatan Akun & Onboarding: Otomatiskan verifikasi pengguna baru selama pembuatan akun, mencegah pendaftaran palsu dan memastikan akurasi data.
• Kepatuhan KYC/AML: Sederhanakan proses KYC/AML untuk industri yang diatur, mengotomatiskan pemeriksaan identitas, penyaringan sanksi, dan verifikasi PEP/RCA.
• Kualifikasi Prospek: Verifikasi identitas prospek bernilai tinggi, memastikan mereka adalah prospek yang sah dan mengurangi upaya penjualan yang terbuang.
• Pemulihan Akun: Verifikasi identitas pengguna yang mencoba memulihkan akun mereka secara aman, mencegah akses tidak sah.
• Verifikasi Transaksi Bernilai Tinggi: Picu pemeriksaan identitas untuk transaksi bernilai tinggi, menambahkan lapisan keamanan ekstra dan mengurangi risiko penipuan.
• Pengalaman Pelanggan yang Dipersonalisasi: Perkaya data Salesforce dengan informasi identitas terverifikasi, memungkinkan personalisasi yang hyper-targeted dan kampanye pemasaran yang ditargetkan. Memanfaatkan data primer untuk memahami kebutuhan pelanggan.

Pertimbangan Arsitektur & Desain API

Saat membangun integrasi khusus menggunakan Didit API, pertimbangkan praktik terbaik arsitektur ini:

• Pemrosesan Asinkron: Verifikasi identitas bisa memakan waktu. Gunakan pemrosesan asinkron untuk menghindari pemblokiran alur kerja Salesforce. Manfaatkan webhook Didit untuk menerima pembaruan real-time tentang status verifikasi.
• Penanganan Kesalahan: Terapkan penanganan kesalahan yang kuat untuk menangani upaya verifikasi yang gagal dengan baik dan memberikan pesan informatif kepada pengguna.
• Pemetaan Data: Petakan hasil verifikasi Didit ke bidang yang sesuai di Salesforce dengan hati-hati. Pertimbangkan untuk menggunakan bidang khusus untuk menyimpan titik data tambahan.
• Keamanan: Simpan dan kelola kunci API Didit dengan aman. Gunakan Kredensial Bernama Salesforce untuk melindungi kredensial Anda.

Bagaimana Didit Membantu

Didit menyederhanakan verifikasi identitas di dalam Salesforce, menawarkan:

• Penipuan Berkurang: Deteksi penipuan canggih dan autentikasi biometrik meminimalkan aktivitas penipuan.
• Kepatuhan yang Ditingkatkan: Proses KYC/AML otomatis memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
• Pengalaman Pelanggan yang Ditingkatkan: Alur verifikasi yang lancar meningkatkan onboarding dan kepuasan pelanggan.
• Efisiensi yang Meningkat: Otomatisasi membebaskan tim Anda untuk fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi.
• Wawasan Data yang Lebih Dalam: Data identitas terverifikasi memungkinkan segmentasi yang lebih baik, personalisasi, dan pengambilan keputusan, meningkatkan upaya otomatisasi Anda.

Siap Memulai?

Siap meningkatkan CRM Salesforce Anda dengan verifikasi identitas bertenaga AI? Berikut adalah beberapa sumber daya untuk membantu Anda memulai:

• Instal Paket Didit AppExchange: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• Jelajahi Dokumentasi Didit: https://docs.didit.me
• Hubungi Penjualan: https://didit.me/contact