Verifikasi Identitas Salesforce: KYC Langsung di CRM Anda (ID)

Mengapa Verifikasi Identitas Harus Ada di Dalam Salesforce

Tim penjualan dan kepatuhan Anda sudah bekerja di Salesforce. Prospek, kontak, akun, dan peluang Anda semuanya ada di sana. Jadi, mengapa verifikasi identitas harus dilakukan di alat yang sama sekali terpisah?

Setiap kali seseorang harus meninggalkan Salesforce untuk memverifikasi identitas – beralih ke platform lain, menyalin ID sesi, memperbarui catatan secara manual – Anda menambahkan hambatan, menciptakan kesenjangan data, dan membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk menutup transaksi atau memastikan kepatuhan.

Paket terkelola Salesforce dari Didit menempatkan verifikasi identitas di tempat yang seharusnya: langsung di halaman catatan Kontak dan Prospek, dengan pembaruan status otomatis, hasil yang digerakkan oleh webhook, dan jejak audit lengkap – semuanya tanpa meninggalkan CRM Anda.

Apa yang Anda Dapatkan dengan Didit untuk Salesforce

Integrasi Salesforce Didit menambahkan komponen Lightning ke halaman catatan Kontak dan Prospek yang memungkinkan tim Anda memverifikasi identitas dengan sekali klik:

• Verifikasi dokumen – 14.000+ jenis dokumen di 220+ negara
• Deteksi kelayakan biometrik – pencocokan wajah real-time dengan teknologi anti-spoofing
• Penyaringan AML – pemeriksaan otomatis terhadap 1.000+ sanksi dan daftar pantauan global
• Pembaruan catatan otomatis – status verifikasi, jenis dokumen, tanggal kedaluwarsa, dan hasil AML ditulis langsung ke catatan Salesforce
• Jejak audit lengkap – setiap sesi verifikasi membuat catatan turunan Didit_Verification__c dengan nomor dokumen, negara penerbit, skor pencocokan wajah, skor kelayakan, dan lainnya

Cara Memasang dan Mengonfigurasi

Langkah 1: Pasang Paket Terkelola

Pasang paket langsung ke organisasi Salesforce Anda menggunakan tautan instalasi. Pilih “Instal untuk semua pengguna” dan klik Instal.

Langkah 2: Dapatkan Kredensial Didit Anda

Dari business.didit.me:

1. Salin Kunci API Anda dari Pengaturan > API & Webhook
2. Salin ID Alur Kerja Anda dari halaman Alur Kerja

Langkah 3: Konfigurasi Pengaturan Didit di Salesforce

Buka Peluncur Aplikasi, cari “Didit”, dan isi tab Pengaturan:

Kolom	Apa Fungsinya
Mode	api (disarankan) atau unilink
Kunci API	Kunci API Didit Anda
ID Alur Kerja	ID alur kerja verifikasi Anda
Rahasia Webhook	Untuk pembaruan hasil otomatis (lihat pengaturan webhook di bawah)
Mode Tampilan	modal (popup) atau embedded (inline)
Data Vendor	Menghubungkan verifikasi ke ID catatan Salesforce
Kirim Data Kontak Otomatis	Mengisi pratinjau verifikasi dengan data catatan
Bahasa	Bahasa untuk UI verifikasi

Langkah 4: Tambahkan Komponen ke Halaman Catatan

1. Arahkan ke catatan Kontak atau Prospek mana pun
2. Klik ikon roda gigi > Edit Halaman
3. Di Lightning App Builder, seret “Verifikasi Identitas Didit” dari panel Komponen
4. Klik Simpan dan Aktifkan sebagai Default Organisasi

Tim Anda sekarang dapat memverifikasi identitas langsung dari catatan Kontak atau Prospek mana pun.

Pembaruan Verifikasi Otomatis dengan Webhook

Kekuatan sebenarnya dari integrasi Salesforce Didit adalah pembaruan hasil otomatis. Saat Anda menyiapkan webhook, hasil verifikasi mengalir kembali ke Salesforce tanpa intervensi manual apa pun.

Apa yang Diperbarui Secara Otomatis

Pada setiap verifikasi:

• Status Verifikasi – Disetujui, Ditolak, Dalam Peninjauan, Sedang Berlangsung, atau Ditinggalkan
• Identitas Terverifikasi – bendera boolean (benar/salah)
• Diverifikasi Pada – stempel waktu dari hasil yang disetujui
• ID Sesi Didit – UUID sesi untuk referensi

Saat fitur merupakan bagian dari alur kerja:

• Jenis Dokumen Terverifikasi – paspor, kartu identitas, SIM, dll.
• Tanggal Kedaluwarsa Dokumen – untuk penjadwalan verifikasi ulang
• Status Pemeriksaan AML – bersih, terdeteksi, atau tertunda
• Alasan Penolakan Verifikasi – alasan khusus untuk verifikasi yang gagal

Pengaturan Webhook (Konfigurasi Sekali Saja)

1. Buat Situs Salesforce: Buka Pengaturan > Situs, daftarkan domain Anda, buat situs baru bernama “DiditWebhook”
2. Berikan akses pengguna tamu: Tambahkan DiditWebhookReceiver ke Akses Kelas Apex yang Diaktifkan
3. Konfigurasikan di Konsol Didit: Atur URL webhook ke endpoint situs Anda dan salin rahasia webhook
4. Simpan rahasia di Salesforce: Tempel rahasia webhook ke Pengaturan Didit

Setelah dikonfigurasi, setiap hasil verifikasi secara otomatis memperbarui catatan Kontak atau Prospek secara real time.

Otomatisasi Alur

Didit menyertakan Tindakan yang Dapat Dipanggil untuk Salesforce Flow Builder, membuka kemungkinan otomatisasi yang hebat:

Permintaan verifikasi otomatis: Buat alur yang dipicu saat Prospek baru dibuat, secara otomatis mengirim tautan verifikasi ke email prospek.

Pemantauan kedaluwarsa dokumen: Buat Alur Terjadwal yang memeriksa Tanggal Kedaluwarsa Dokumen di semua kontak terverifikasi dan memicu verifikasi ulang 90 hari sebelum kedaluwarsa.

Perutean catatan bersyarat: Mengarahkan prospek ke antrean yang berbeda berdasarkan status verifikasi mereka – prospek terverifikasi masuk ke penjualan, prospek yang belum diverifikasi mendapatkan permintaan verifikasi terlebih dahulu.

Alur kerja kepatuhan: Secara otomatis menandai kontak yang hasil penyaringan AML-nya terdeteksi, membuat tugas untuk tim kepatuhan Anda.

Kasus Penggunaan Berdasarkan Industri

Jasa Keuangan

Verifikasi identitas prospek dan kontak sebelum mendaftarkan mereka sebagai klien. Hasil penyaringan AML disimpan langsung di catatan, memberi tim kepatuhan visibilitas instan.

Asuransi

Verifikasi identitas pemegang polis pada saat penjualan. Pelacakan kedaluwarsa dokumen memastikan verifikasi ulang terjadi sebelum polis diperbarui.

Real Estat

Verifikasi identitas pembeli dan penjual sebagai bagian dari proses uji tuntas Anda. Jejak audit lengkap di catatan Didit_Verification__c memenuhi persyaratan dokumentasi peraturan.

Kesehatan

Verifikasi identitas pasien dengan cara yang sesuai dengan HIPAA. Didit memproses data verifikasi dalam infrastrukturnya sendiri – Salesforce hanya menyimpan hasil dan status, bukan data biometrik sensitif.

Jasa Profesional

Kantor hukum, kantor akuntansi, dan konsultan dapat memverifikasi identitas klien sebagai bagian dari kewajiban KYC mereka berdasarkan peraturan anti pencucian uang.

Mengapa Didit untuk Salesforce?

Integrasi asli: Bukan iframe ke portal eksternal. Komponen Lightning yang berada di halaman catatan Anda dan menulis hasil langsung ke bidang Salesforce.

Harga tak terkalahkan: $0,30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa minimum, tanpa kontrak. Pesaing mengenakan biaya 5-16x lebih mahal.

Cakupan global: 220+ negara, 14.000+ jenis dokumen, 48+ bahasa. Verifikasi siapa saja, di mana saja.

Jejak audit lengkap: Setiap sesi membuat catatan turunan terperinci dengan nomor dokumen, negara penerbit, skor biometrik, dan hasil AML.

Siap alur: Tindakan yang dapat dipanggil memungkinkan Anda membuat alur kerja verifikasi otomatis tanpa kode.

Keamanan perusahaan: Kunci API disimpan dan diproses sisi server melalui Apex. Pengaturan Situs Jauh memastikan komunikasi yang aman. Tanda tangan webhook divalidasi dengan HMAC.

Mulai

1. Pasang paket terkelola
2. Buat akun Didit gratis Anda
3. Konfigurasikan kredensial Anda dan tambahkan komponen ke halaman catatan

Verifikasi identitas seharusnya tidak berada di tab terpisah. Seharusnya menjadi bagian dari alur kerja CRM Anda – tempat tim Anda sudah bekerja.