ディジット＆Salesforce：AIを活用したIDでCRMを強化

今日のデジタル環境において、顧客を理解することは非常に重要です。コンプライアンスのためだけでなく、卓越した体験を提供するためにも。Salesforce (SFDC)インスタンスに堅牢な本人確認を統合することは、信頼の構築、不正の防止、パーソナライズの推進に不可欠です。ディジットは、AIを活用した本人確認を既存のSalesforceワークフローにシームレスに接続するための強力でローコードなソリューションを提供します。このガイドでは、ディジットとSalesforceの連携を活用して、自動化、セキュリティ、顧客インテリジェンスの新しいレベルをどのように解放するかを説明します。

ポイント1：ディジットのSalesforce連携は、手動の本人確認を排除し、オンボーディングの摩擦を軽減し、コンバージョン率を向上させます。

ポイント2：Salesforce内でKYC/AMLコンプライアンスを自動化し、プロセスを合理化し、リスクを最小限に抑えます。

ポイント3：検証済みのID情報でSalesforceデータを強化し、ハイパーパーソナライズとターゲティングマーケティングを可能にします。

ポイント4：ディジットの不正シグナルと生体認証を活用して、Salesforceデータと顧客アカウントを保護します。

インテグレーションの力を理解する：SalesforceとID

Salesforceは、世界をリードする顧客関係管理（CRM）プラットフォームであり、顧客データを一元化し、セールス、マーケティング、サービス業務を強化します。ただし、そのデータの正確性と完全性は、本人確認プロセスに大きく依存します。手動の本人確認は時間がかかり、エラーが発生しやすく、正規の顧客に摩擦を生じさせます。さらに、堅牢な本人確認がなければ、Salesforceデータは不正なアカウントや悪意のある活動に対して脆弱になります。

ディジットの連携は、Salesforce内で直接本人確認を自動化することで、これらの課題に対処します。つまり、既存のSalesforceワークフロー内で検証チェックを開始し、検証済みのデータで顧客レコードを強化し、リアルタイムのリスク評価に基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができます。Salesforceの行動CRM機能とディジットのIDプリミティブの組み合わせは、強力な相乗効果を生み出します。

ディジット-Salesforce連携の仕組み

ディジットは、お客様の技術的なニーズとSalesforceの設定に合わせて、複数の統合方法を提供しています:

• Salesforce AppExchangeパッケージ：最速かつ最も簡単な統合方法です。Salesforce AppExchangeから事前に構築されたディジットアプリをインストールして、Salesforce組織に本人確認機能を即座に追加します。
• Zapier連携：人気のあるノーコード自動化プラットフォームであるZapierを使用して、ディジットをSalesforceに接続します。単純なワークフローやSalesforceイベントに基づいて検証をトリガーするのに最適です。
• REST API連携：最大限の柔軟性と制御のために、ApexコードまたはカスタムSalesforceコンポーネントからディジットのREST APIに直接統合します。これにより、高度にカスタマイズされたワークフローとデータマッピングを構築できます。

API統合を使用する場合、検証チェックを開始し、リアルタイムのステータス更新を受信し、検証結果を取得するためにディジットのエンドポイントとやり取りします。結果は次に、Salesforceの関連フィールドにマッピングされ、顧客のIDに関する包括的なビューが提供されます。

Salesforceとディジットの主なユースケース

ディジット-Salesforce連携は、以下を含む幅広いユースケースを可能にします:

• アカウント作成とオンボーディング：アカウント作成中に新規ユーザーを自動的に検証し、不正な登録を防止し、データの正確性を確保します。
• KYC/AMLコンプライアンス：規制対象業界向けのKYC/AMLプロセスを合理化し、本人確認チェック、制裁スクリーニング、PEP/RCA検証を自動化します。
• リードの資格：高価値リードのIDを検証し、それらが正当な見込み客であり、無駄な営業努力を削減していることを確認します。
• アカウント回復：アカウントを回復しようとしているユーザーのIDを安全に検証し、不正アクセスを防ぎます。
• 高額取引の検証：高額取引に対してIDチェックをトリガーし、セキュリティのレイヤーを追加し、不正リスクを軽減します。
• パーソナライズされた顧客体験：検証済みのID情報でSalesforceデータを強化し、ハイパーパーソナライズとターゲティングマーケティングキャンペーンを可能にします。顧客のニーズを理解するために一次データを活用します。

アーキテクチャに関する考慮事項とAPI設計

ディジットのAPIを使用してカスタム統合を構築する場合は、これらのアーキテクチャのベストプラクティスを考慮してください:

• 非同期処理：本人確認には時間がかかる場合があります。Salesforceワークフローをブロックしないように非同期処理を使用します。検証ステータスのリアルタイム更新を受信するには、ディジットのWebフックを使用します。
• エラー処理：検証の失敗を適切に処理し、ユーザーに有益なメッセージを提供する堅牢なエラー処理を実装します。
• データマッピング：ディジットの検証結果をSalesforceの適切なフィールドに慎重にマッピングします。追加のデータポイントを格納するためにカスタムフィールドの使用を検討してください。
• セキュリティ：ディジットAPIキーを安全に保存および管理します。資格情報を保護するために、SalesforceのNamed Credentialsを使用します。

ディジットがお手伝いできること

ディジットは、Salesforce内での本人確認を合理化し、以下を提供します:

• 不正の削減：高度な不正検出と生体認証により、不正行為が最小限に抑えられます。
• コンプライアンスの向上：自動化されたKYC/AMLプロセスにより、規制遵守が保証されます。
• 顧客体験の向上：摩擦のない検証フローにより、顧客のオンボーディングと満足度が向上します。
• 効率の向上：自動化により、チームはより価値の高いタスクに集中できます。
• より深いデータインサイト：検証済みのIDデータにより、より優れたセグメンテーション、パーソナライズ、意思決定が可能になり、自動化の取り組みが強化されます。

さあ、始めましょうか？

AIを活用した本人確認でSalesforce CRMを強化する準備はできましたか？開始に役立つリソースをいくつかご紹介します:

• Didit AppExchangeパッケージをインストール： https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• ディジットのドキュメントを探索： https://docs.didit.me
• 営業にお問い合わせ： https://didit.me/contact