Uthibitishaji wa Utambulisho wa Salesforce: KYC Moja kwa Moja Ndani ya CRM Yako (SW)

Kwa Nini Uthibitishaji wa Utambulisho Ufanyike Ndani ya Salesforce

Timu zako za mauzo na utiifu tayari zinaishi katika Salesforce. Wateja wako, mawasiliano, akaunti, na fursa zote ziko huko. Kwa hivyo kwa nini uthibitishaji wa utambulisho ufanyike katika zana tofauti kabisa?

Kila wakati mtu anahitaji kuondoka Salesforce ili kuthibitisha utambulisho — kubadili jukwaa lingine, kunakili ID za kikao, kusasisha rekodi kwa mikono — unazidisha mshikamano, kuunda pengo la data, na kupoteza muda ambao unapaswa kutumika kwa kufunga mikataba au kuhakikisha utiifu.

Kifurushi kilichosimamiwa cha Salesforce cha Didit huweka uthibitishaji wa utambulisho mahali pake: moja kwa moja kwenye kurasa za rekodi za Mawasiliano na Wateja, na sasisho otomatiki za hali, matokeo yanayoendeshwa na webhook, na nyimbo kamili za ukaguzi — yote bila kuondoka CRM yako.

Unachopata na Didit kwa Salesforce

Uunganisho wa Salesforce wa Didit huongeza komponeti ya Lightning kwenye kurasa za rekodi za Mawasiliano na Wateja ambayo inaruhusu timu yako kuthibitisha utambulisho kwa mbofyo mmoja:

• Uthibitishaji wa hati — aina 14,000+ za hati katika nchi 220+
• Ugunduzi wa uhai wa kibayometriki — ulinganishaji wa uso wa wakati halisi na teknolojia ya kupambana na uingizaji
• Uchunguzi wa AML — hundi otomatiki dhidi ya orodha 1,000+ za kimataifa za vikwazo na orodha nyeusi
• Sasisho otomatiki za rekodi — hali ya uthibitishaji, aina ya hati, tarehe ya kumalizika, na matokeo ya AML yanaandikwa moja kwa moja kwenye rekodi ya Salesforce
• Nyimbo kamili za ukaguzi — kila kikao cha uthibitishaji huunda rekodi ya mwana Didit_Verification__c na nambari ya hati, nchi ilitoa, alama ya ulinganishaji wa uso, alama ya uhai, na zaidi

Jinsi ya Kusanidi na Kusanidi

Hatua ya 1: Sakinisha Kifurushi Kilichosimamiwa

Sakinisha kifurushi moja kwa moja kwenye shirika lako la Salesforce ukitumia kiungo cha usakinishaji. Chagua "Sakinisha kwa watumiaji wote" na ubofye Sakinisha.

Hatua ya 2: Pata Sifa zako za Didit

Kutoka business.didit.me:

1. Nakili Ufunguo wako wa API kutoka Mipangilio > API & Webhooks
2. Nakili Kitambulisho chako cha Kazi kutoka kwenye ukurasa wa Workflows

Hatua ya 3: Sanidi Mipangilio ya Didit katika Salesforce

Fungua App Launcher, tafuta "Didit", na jaza kichupo cha Mipangilio:

Shamba	Linafanya Nini
Mode	api (inapendekezwa) au unilink
Ufunguo wa API	Ufunguo wako wa API wa Didit
Kitambulisho cha Kazi	Kitambulisho chako cha kazi ya uthibitishaji
Siri ya Webhook	Kwa sasisho otomatiki za matokeo (tazama usanidi wa webhook hapa chini)
Njia ya Kuonyesha	modal (ibukizi) au embedded (ndani ya mstari)
Data ya Muuzaji	Huunganisha uthibitishaji kwa kitambulisho cha rekodi ya Salesforce
Tuma Data ya Mawasiliano Otomatiki	Hujaza uthibitishaji na data ya rekodi
Lugha	Lugha ya UI ya uthibitishaji

Hatua ya 4: Ongeza Komponeti kwenye Kurasa za Rekodi

1. Nenda kwenye rekodi yoyote ya Mawasiliano au Mteja
2. Bofya ikoni ya gia > Hariri Ukurasa
3. Katika Lightning App Builder, buruta "Uthibitishaji wa Utambulisho wa Didit" kutoka kwenye paneli ya Viambajengo
4. Bofya Hifadhi na Aktivisha kama Chaguomsingi ya Shirika

Timu yako sasa inaweza kuthibitisha utambulisho moja kwa moja kutoka kwenye rekodi yoyote ya Mawasiliano au Mteja.

Sasisho Otomatiki za Uthibitishaji na Webhooks

Nguvu halisi ya uunganisho wa Salesforce wa Didit ni sasisho otomatiki za matokeo. Unaposanidi webhooks, matokeo ya uthibitishaji yanatiririka nyuma kwenye Salesforce bila uingiliaji wa mikono.

Kinachosomeshwa Otomatiki

Kwenye kila uthibitishaji:

• Hali ya Uthibitishaji — Imeidhinishwa, Ilimwengwa, Inapitwa, Inafanyika, au Imeachwa
• Utambulisho Umeidhinishwa — bendera ya boolean (kweli/uongo)
• Imeidhinishwa Wakati — muhuri wa wakati wa matokeo yaliyoidhinishwa
• Kitambulisho cha Kikao cha Didit — UUID ya kikao kwa marejeleo

Wakati vipengele viko kwenye workflow:

• Aina ya Hati Iliyothibitishwa — pasipoti, kadi ya utambulisho, leseni ya udereva, n.k.
• Tarehe ya Kumalizika kwa Hati — kwa kupanga upya wa uthibitishaji
• Hali ya Hundi ya AML — safi, hit, au inasubiri
• Sababu za Kukataliwa kwa Uthibitishaji — sababu maalum za kutofaulu kwa uthibitishaji

Usanidi wa Webhook (Usanidi wa Mara Moja)

1. Unda Tovuti ya Salesforce: Nenda kwa Mipangilio > Tovuti, sajili uwanja wako, unda tovuti mpya inayoitwa "DiditWebhook"
2. Toa ufikiaji wa mtumiaji mgeni: Ongeza DiditWebhookReceiver kwa Ufikiaji wa Darasa la Apex Iliyowezeshwa
3. Sanidi katika Console ya Didit: Weka URL ya webhook kwenye mwisho wa tovuti yako na nakili siri ya webhook
4. Hifadhi siri katika Salesforce: Bandika siri ya webhook katika Mipangilio ya Didit

Mara tu inaposanidiwa, kila matokeo ya uthibitishaji husasisha rekodi ya Mawasiliano au Mteja moja kwa moja katika muda halisi.

Uautomataji wa Mstflow

Didit inajumuisha Hatua Inayoweza Kupigwa kwa Salesforce Flow Builder, ikifungua uwezekano mkubwa wa uautomataji:

Ombi otomatiki la uthibitishaji: Unda mstflow unaochochewa wakati Mteja mpya anaundwa, ukituma kiungo cha uthibitishaji otomatiki kwenye barua pepe ya mteja.

Ufuatiliaji wa kumalizika kwa hati: Jenga Mstflow Uliopangwa ambao unachunguza Tarehe ya Kumalizika kwa Hati katika mawasiliano yote yaliyothibitishwa na hupelekea upya wa uthibitishaji siku 90 kabla ya kumalizika.

Uelekezaji wa rekodi wa masharti: Elekeza wateja kwenye foleni tofauti kulingana na hali yao ya uthibitishaji — wateja waliohakikishwa huenda kwa mauzo, wateja ambao havijathibitishwa wanapata ombi la uthibitishaji kwanza.

Mstflow wa utiifu: Alama otomatiki mawasiliano ambao uchunguzi wao wa AML unarejelea hit, ikitoa kazi kwa timu yako ya utiifu.

Matumizi ya Kesi kwa Sekta

Huduma za Fedha

Thibitisha utambulisho wa wateja na mawasiliano kabla ya kuwawasilisha kama wateja. Matokeo ya uchunguzi wa AML huhifadhiwa moja kwa moja kwenye rekodi, ikitoa timu za utiifu mwonekano wa papo hapo.

Bima

Thibitisha utambulisho wa mshambuliaji wa sera wakati wa mauzo. Ufuatiliaji wa kumalizika kwa hati huhakikisha upya wa uthibitishaji kabla ya kusasisha sera.

Mali Isiyohamishika

Thibitisha utambulisho wa mnunuzi na muuzaji kama sehemu ya mchakato wako wa utunzaji. Nyimbo kamili za ukaguzi katika rekodi za Didit_Verification__c zinakidhi mahitaji ya nyaraka za udhibiti.

Huduma za Afya

Thibitisha utambulisho wa mgonjwa kwa njia inayoheshimu HIPAA. Didit huendesha data ya uthibitishaji katika miundombinu yake mwenyewe — Salesforce huhifadhi tu matokeo na hali, sio data nyeti ya kibayometriki.

Huduma za Kitaalamu

Shirika la wakili, kampuni za uhasibu, na mashauriano vinaweza kuthibitisha utambulisho wa wateja kama sehemu ya majukumu yao ya KYC chini ya kanuni za kupambana na uharibifu wa fedha.

Kwa Nini Didit kwa Salesforce?

Uunganisho asilia: Sio iframe kwa portal ya nje. Komponeti ya Lightning ambayo huishi kwenye kurasa zako za rekodi na huandika matokeo moja kwa moja kwenye shamba za Salesforce.

Bei zisizoweza kushindwa: $0.30 kwa kila uthibitishaji na hundi 500 za bure kwa mwezi. Hakuna kiwango cha chini, hakuna mikataba. Washindani watoza mara 5-16 zaidi.

Ufunikaji wa kimataifa: Nchi 220+, aina 14,000+ za hati, lugha 48+. Thibitisha mtu yeyote, mahali popote.

Nyimbo kamili za ukaguzi: Kila kikao huunda rekodi ya mwana yenye nambari ya hati, nchi ilitoa, alama ya kibayometriki, na matokeo ya AML.

Tayari kwa Mstflow: Vitendo vinavyoweza kupigwa hukuruhusu kuunda mstflow otomatiki wa uthibitishaji bila msimbo.

Usalama wa biashara: Funguo za API zinahifadhiwa na kusindika upande wa seva kupitia Apex. Mipangilio ya tovuti ya mbali inahakikisha mawasiliano salama. Saini za webhook zinathibitishwa na HMAC.

Anza

1. Sakinisha kifurushi kilichosimamiwa
2. Unda akaunti yako ya Didit bila malipo
3. Sanidi sifa zako na uongeze komponeti kwenye kurasa za rekodi

Uthibitishaji wa utambulisho haupaswi kuishi kwenye tab tofauti. Inapaswa kuwa sehemu ya mchakato wako wa CRM — mahali timu yako inafanya kazi tayari.