세일즈포스에 Didit 주소 증명 API 통합으로 온보딩 간소화 (KO)

자동화된 규정 준수Didit의 주소 증명 API를 세일즈포스 워크플로우에 직접 통합함으로써, 기업은 KYC 및 AML과 같은 규정 준수 검사를 자동화하여 수동 검토 시간을 줄이고 규제 표준 준수를 보장할 수 있습니다.

향상된 사용자 경험세일즈포스 내에서 주소 확인 프로세스를 간소화하면 신규 고객의 마찰이 최소화되어 더 빠른 온보딩과 향상된 고객 만족도를 얻을 수 있습니다.

사기 및 오류 감소Didit의 고급 PoA 확인 기능(진위 확인 및 구성 가능한 경고 설정 포함)은 고객 온보딩 과정에서 사기 위험과 데이터 입력 오류를 크게 줄여줍니다.

Didit과의 원활한 통합Didit은 AI 기반의 모듈형 주소 증명 솔루션을 깔끔한 API와 함께 제공하여, 개발자가 강력한 주소 확인 기능을 세일즈포스에 직접 쉽게 통합할 수 있도록 하며, 구성 가능한 규칙과 무료 핵심 KYC 등급을 포함합니다.

디지털 세상에서의 고객 온보딩 과제

오늘날 빠르게 변화하는 디지털 경제에서 효율적이고 안전한 고객 온보딩은 매우 중요합니다. 특히 금융 서비스, 의료, 전자상거래 분야의 기업들은 엄격한 KYC(고객 알기) 및 AML(자금세탁 방지) 규정을 준수하면서도 고객을 신속하게 온보딩해야 하는 압박에 직면해 있습니다. 이러한 프로세스의 중요한 구성 요소인 수동 주소 확인은 종종 병목 현상을 일으킵니다. 시간 소모적이고 인적 오류에 취약하며 상당한 지연을 초래하여 궁극적으로 고객 만족도와 전환율에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 조작된 문서나 허위 주소로 인한 사기 위험은 끊임없는 위협이므로 강력하고 자동화된 솔루션이 필요합니다.

현대 비즈니스에서 주소 증명이 중요한 이유

주소 증명(PoA) 확인은 단순한 규제 체크리스트 그 이상입니다. 이는 신원 신뢰의 근본적인 기둥입니다. 개인이 선언된 주소에 거주하고 있음을 확인하며, 이는 여러 가지 이유로 필수적입니다.

• 규정 준수: 많은 관할 구역에서 금융 범죄 및 테러 자금 조달에 대처하기 위해 기업이 고객의 거주지 주소를 수집하고 확인하도록 요구합니다. Didit의 주소 증명 솔루션은 공과금 청구서, 은행 명세서 및 정부 발행 문서와 같은 다양한 문서 유형에서 주요 정보를 추출하고 검증하여 이러한 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줍니다.
• 사기 예방: 주소를 확인하는 것은 신분 도용 및 합성 신원 사기를 방지하는 데 도움이 됩니다. 문서 데이터를 다른 신원 요소와 교차 참조하고 진위 확인을 수행함으로써 기업은 의심스러운 제출물을 플래그 지정할 수 있습니다. Didit의 PoA API에는 문서 품질 평가, 메타데이터 불일치 감지 및 조작 의심 경고와 같은 기능이 포함되어 있어 사기 시도를 사전에 식별합니다.
• 위험 관리: 정확한 주소 데이터는 특히 신용 결정, 보험 정책 및 서비스 제공을 위한 위험 평가에 중요합니다. 이는 서비스가 합법적인 고객에게 확인된 위치에서 제공되도록 보장합니다.
• 향상된 고객 신뢰: 안전하고 성실한 온보딩 프로세스는 합법적인 고객과의 신뢰를 구축하여 비즈니스가 고객의 보안 및 규정 준수를 진지하게 생각한다는 신호를 보냅니다.

세일즈포스에 Didit의 주소 증명 API 통합

세일즈포스는 수많은 기업의 CRM 백본으로, 리드 생성부터 판매 후 지원까지 고객 관계를 관리합니다. Didit과 같은 강력한 PoA 솔루션을 세일즈포스 워크플로우에 직접 통합하면 온보딩 경험을 혁신할 수 있습니다. 새로운 고객이 세일즈포스 기반 포털을 통해 주소 증명 문서를 직접 업로드하는 시나리오를 상상해 보세요. Didit의 API는 문서를 즉시 처리하고, 주소를 추출하고, 진위 여부를 확인하고, 예상 데이터와 교차 참조하며, 이 모든 과정이 사람의 개입 없이 이루어집니다. 결과는 세일즈포스로 다시 푸시되어 고객의 기록을 업데이트하고 온보딩 여정의 다음 단계를 트리거합니다.

Didit의 주소 증명 API는 원활한 통합을 위해 설계되었습니다. 다양한 문서 형식(PDF, JPEG, PNG, WebP, TIFF)을 허용하고 이를 처리하여 포괄적인 확인 보고서를 반환합니다. 이 보고서에는 다음이 포함됩니다.

• PoA 상태: 전반적인 확인 상태(승인됨, 거부됨, 검토 중).
• 문서 세부 정보: 유형(예: UTILITY_BILL, BANK_STATEMENT), 발행자, 발행일 및 언어.
• 주소 정보: 거리, 도시, 지역 및 우편 번호를 포함한 원시 및 구조화된 주소 데이터.
• 경고: POOR_DOCUMENT_QUALITY, SUSPECTED_DOCUMENT_MANIPULATION, EXPIRED_DOCUMENT 또는 NAME_MISMATCH_WITH_PROVIDED와 같은 잠재적 문제에 대한 자세한 통찰력.

이 풍부한 데이터 세트를 통해 세일즈포스는 확인 결과에 따라 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, '승인됨' 상태는 고객을 자동으로 다음 단계로 이동시킬 수 있으며, 'EXPIRED_DOCUMENT'로 인한 '거부됨' 상태는 새 문서 요청을 트리거할 수 있습니다. Didit API 내의 구성 가능한 작업(예: poa_name_mismatch_action 또는 poa_document_authenticity_action)을 통해 기업은 세일즈포스 통합 내에서 다양한 위험 시나리오에 대한 사용자 지정 응답을 직접 정의할 수 있습니다.

정확성과 효율성을 위한 확인 워크플로우 사용자 지정

Didit의 주요 장점 중 하나는 모듈식 및 구성 가능한 특성입니다. 세일즈포스와 통합할 때, 이를 통해 기업은 PoA 확인 워크플로우를 특정 위험 허용 범위 및 규정 준수 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 예를 들어 다음을 설정할 수 있습니다.

• 문서 기간 제한: 공과금 청구서 또는 은행 명세서의 최대 기간을 구성합니다(예: 3개월 동안 utility_bill:3).
• 언어 기본 설정: 효율적인 처리를 위해 허용되는 문서 언어를 지정합니다(예: en,es,fr).
• 경고에 대한 실행 가능한 응답: 이름 불일치, 문서 품질 문제 또는 조작 의심이 자동 거부, 수동 검토 또는 승인을 초래해야 하는지 여부를 결정합니다. 예를 들어, NAME_MISMATCH_WITH_PROVIDED는 세일즈포스의 검토 대기열로 사례를 보낼 수 있는 반면, INVALID_DOCUMENT_TYPE는 즉시 거부를 트리거할 수 있습니다.

이러한 세분화된 수준은 세일즈포스 기반 온보딩 프로세스가 자동화될 뿐만 아니라 지능적이며 다양한 확인 결과에 반응하도록 보장합니다. Didit 보고서에 포함된 name_match_score는 기업이 미묘한 결정을 내릴 수 있도록 더욱 지원하며, 점수가 특정 임계값 미만일 때만 수동 검토를 위해 사례를 보낼 수 있습니다.

Didit이 도움이 되는 방법

Didit은 인터넷의 개방형 모듈식 신원 계층이 되도록 설계된 AI 기반의 개발자 중심 신원 플랫폼입니다. 세일즈포스와 주소 증명을 통합하는 데 있어 Didit은 비할 데 없는 이점을 제공합니다.

• AI 기반 정확성: Didit의 주소 증명(PoA) 솔루션은 고급 AI를 활용하여 다양한 문서 유형 및 형식에서 데이터를 정확하게 추출하여 오류를 최소화하고 확인 성공률을 극대화합니다.
• 모듈형 아키텍처: 당사의 API 우선 접근 방식은 PoA 확인을 세일즈포스 환경에 직접 원활하게 통합하여 유연하지 않은 솔루션에 얽매이지 않고 사용자 지정 워크플로우를 구축할 수 있음을 의미합니다. 이러한 모듈성은 PoA를 ID 확인, 수동 및 능동 라이브니스 또는 AML 심사와 같은 다른 Didit 제품과 결합하여 포괄적인 온보딩 솔루션을 만들 수 있도록 합니다.
• 구성 가능한 워크플로우: Didit을 사용하면 문서 기간, 언어 지원 및 다양한 경고 유형(예: 이름 불일치, 불량 문서 품질)에 대한 작업에 대한 특정 규칙을 정의할 수 있습니다. 이는 세일즈포스 기반 온보딩이 규정 준수 및 위험 정책과 완벽하게 일치하도록 보장합니다.
• 무료 핵심 KYC 및 설정 비용 없음: Didit은 무료 핵심 KYC 등급을 제공하여 기업이 선불 비용 없이 신원을 확인하기 시작할 수 있도록 합니다. 성공적인 확인당 지불 모델과 설정 비용 없음은 모든 규모의 기업에 비용 효율적인 선택이 됩니다.
• 개발자 중심 경험: 즉각적인 샌드박스, 공개 문서 및 깔끔한 API를 통해 개발자는 세일즈포스 내에서 PoA 통합을 신속하게 구현하고 테스트하여 배포를 가속화할 수 있습니다.

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