세일즈포스 내 직접 KYC: 디딧(Didit)으로 신원 인증 간소화 (KO)

세일즈포스 내 신원 인증이 필요한 이유

영업 및 규정 준수 팀은 이미 세일즈포스를 사용하고 있습니다. 리드, 연락처, 계정, 기회는 모두 여기에 있습니다. 그렇다면 왜 신원 인증을 완전히 별도의 도구에서 수행해야 할까요?

신원 확인을 위해 세일즈포스를 떠나 다른 플랫폼으로 전환하고, 세션 ID를 복사하고, 레코드를 수동으로 업데이트할 때마다 마찰이 발생하고, 데이터 격차가 발생하며, 거래 성사 또는 규정 준수 보장에 사용해야 할 시간이 낭비됩니다.

디딧의 세일즈포스 매니지드 패키지는 신원 인증을 제자리에 배치합니다. 즉, 연락처 및 리드 레코드 페이지에 직접 배치하여 자동 상태 업데이트, 웹훅 기반 결과 및 완전한 감사 추적 기능을 제공합니다. 이 모든 것은 CRM을 떠나지 않고 가능합니다.

디딧(Didit) for Salesforce를 사용하면 얻을 수 있는 것

디딧의 세일즈포스 통합은 팀이 원클릭으로 신원을 확인할 수 있도록 연락처 및 리드 레코드 페이지에 Lightning 구성 요소를 추가합니다:

• 문서 검증 — 220개국 이상의 국가에서 14,000개 이상의 문서 유형
• 생체 인식 활성 감지 — 스푸핑 방지 기술을 사용한 실시간 얼굴 매칭
• AML 스크리닝 — 1,000개 이상의 글로벌 제재 및 감시 목록에 대한 자동 검사
• 자동 레코드 업데이트 — 검증 상태, 문서 유형, 만료일 및 AML 결과가 Salesforce 레코드에 직접 기록됩니다.
• 완전한 감사 추적 — 모든 검증 세션은 문서 번호, 발급 국가, 얼굴 매칭 점수, 활성 점수 등을 사용하여 Didit_Verification__c 자식 레코드를 생성합니다.

설치 및 구성 방법

1단계: 매니지드 패키지 설치

설치 링크를 사용하여 세일즈포스 조직에 패키지를 설치합니다. “모든 사용자에게 설치”를 선택하고 설치를 클릭합니다.

2단계: 디딧(Didit) 자격 증명 가져오기

business.didit.me에서:

1. 설정 > API 및 웹훅에서 API 키를 복사합니다.
2. 워크플로우 페이지에서 워크플로우 ID를 복사합니다.

3단계: 세일즈포스에서 디딧(Didit) 설정 구성

앱 런처를 열고 “Didit”을 검색한 다음 설정 탭을 채웁니다:

필드	기능
모드	api (권장) 또는 unilink
API 키	디딧 API 키
워크플로우 ID	검증 워크플로우 ID
웹훅 보안 키	자동 결과 업데이트용(아래 웹훅 설정 참조)
표시 모드	modal (팝업) 또는 embedded (인라인)
벤더 데이터	검증을 Salesforce 레코드 ID에 연결합니다.
자동 연락처 데이터 전송	레코드 데이터로 검증을 미리 채웁니다.
언어	검증 UI의 언어

4단계: 레코드 페이지에 구성 요소 추가

1. 임의의 연락처 또는 리드 레코드 페이지로 이동합니다.
2. 톱니바퀴 아이콘 > 페이지 편집을 클릭합니다.
3. Lightning App Builder에서 구성 요소 패널에서 “디딧 신원 인증”을 드래그합니다.
4. 저장 및 조직 기본값으로 활성화를 클릭합니다.

이제 팀은 모든 연락처 또는 리드 레코드에서 직접 신원을 확인할 수 있습니다.

웹훅을 사용한 자동 검증 업데이트

디딧의 세일즈포스 통합의 진정한 힘은 자동 결과 업데이트입니다. 웹훅을 설정하면 검증 결과가 수동 개입 없이 Salesforce로 다시 흐릅니다.

자동으로 업데이트되는 항목

모든 검증 시:

• 검증 상태 — 승인, 거부, 검토 중, 진행 중 또는 포기됨
• 신원 확인 — 부울 플래그(true/false)
• 확인됨 — 승인된 결과의 타임스탬프
• 디딧 세션 ID — 참조용 세션 UUID

워크플로우에 기능이 포함된 경우:

• 확인된 문서 유형 — 여권, 신분증, 운전면허증 등
• 문서 만료일 — 재검증 예약용
• AML 검사 상태 — 깨끗함, 일치 또는 보류 중
• 검증 거부 사유 — 실패한 검증에 대한 특정 사유

웹훅 설정(일회성 구성)

1. Salesforce 사이트 만들기: 설정 > 사이트로 이동하여 도메인을 등록하고 "DiditWebhook"이라는 새 사이트를 만듭니다.
2. 게스트 사용자 액세스 권한 부여: DiditWebhookReceiver를 활성화된 Apex 클래스 액세스에 추가합니다.
3. 디딧 콘솔에서 구성: 웹훅 URL을 사이트의 엔드포인트로 설정하고 웹훅 보안 키를 복사합니다.
4. Salesforce에 보안 키 저장: 디딧 설정에 웹훅 보안 키를 붙여넣습니다.

구성되면 모든 검증 결과가 실시간으로 연락처 또는 리드 레코드에 자동으로 업데이트됩니다.

Flow 자동화

디딧에는 Salesforce Flow Builder용 Invocable Action이 포함되어 있어 강력한 자동화 가능성을 열어줍니다:

자동 검증 요청: 새 리드가 생성될 때 트리거되어 리드의 이메일로 자동 검증 링크를 보내는 흐름을 만듭니다.

문서 만료일 모니터링: 문서 만료일을 모든 확인된 연락처에서 확인하고 만료일 90일 전에 재검증을 트리거하는 예약된 흐름을 구축합니다.

조건부 레코드 라우팅: 검증 상태에 따라 리드를 다른 큐로 라우팅합니다. 확인된 리드는 영업으로, 확인되지 않은 리드는 먼저 검증 요청을 받습니다.

규정 준수 워크플로우: AML 스크리닝에서 일치하는 항목이 반환되면 규정 준수 팀에 작업을 생성하도록 자동으로 플래그를 지정합니다.

산업별 사용 사례

금융 서비스

고객으로 온보딩하기 전에 리드 및 연락처의 신원을 확인합니다. AML 스크리닝 결과는 레코드에 직접 저장되어 규정 준수 팀에 즉각적인 가시성을 제공합니다.

보험

판매 시점에 보험 가입자 신원을 확인합니다. 문서 만료일 추적은 정책 갱신 전에 재검증이 이루어지도록 합니다.

부동산

실사 과정의 일환으로 구매자 및 판매자 신원을 확인합니다. Didit_Verification__c 레코드의 전체 감사 추적은 규정 문서 요구 사항을 충족합니다.

의료

HIPAA를 준수하는 방식으로 환자 신원을 확인합니다. 디딧은 검증 데이터를 자체 인프라에서 처리합니다. Salesforce는 중요한 생체 인식 데이터가 아닌 결과 및 상태만 저장합니다.

전문 서비스

법률 회사, 회계 회사 및 컨설팅 회사는 자금 세탁 방지 규정에 따른 KYC 의무의 일환으로 고객 신원을 확인할 수 있습니다.

세일즈포스용 디딧(Didit)을 선택해야 하는 이유

네이티브 통합: 외부 포털로 연결되는 iframe이 아닙니다. 레코드 페이지에 상주하고 결과를 Salesforce 필드에 직접 쓰는 Lightning 구성 요소입니다.

비할 데 없는 가격: 월 500회 무료 검사로 검증당 0.30달러입니다. 최소 수량 제한이 없으며 계약이 필요하지 않습니다. 경쟁업체는 5~16배 더 높은 요금을 부과합니다.

글로벌 범위: 220개국 이상, 14,000개 이상의 문서 유형, 48개 이상의 언어입니다. 누구든 어디서든 확인하세요.

완전한 감사 추적: 모든 세션은 문서 번호, 발급 국가, 생체 인식 점수 및 AML 결과를 포함하여 자세한 자식 레코드를 생성합니다.

Flow 준비: Invocable 액션을 사용하면 코드 없이 자동 검증 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

엔터프라이즈 보안: API 키는 Apex를 통해 서버 측에서 저장 및 처리됩니다. 원격 사이트 설정은 보안 통신을 보장합니다. 웹훅 서명은 HMAC으로 확인됩니다.

시작하기

1. 매니지드 패키지 설치
2. 무료 디딧(Didit) 계정 만들기
3. 자격 증명을 구성하고 레코드 페이지에 구성 요소를 추가합니다.

신원 인증은 별도의 탭에 존재해서는 안 됩니다. 팀이 이미 작업하는 CRM 워크플로우의 일부여야 합니다.