디딧 & 세일즈포스: AI 기반 신원 인증으로 CRM 역량 강화

오늘날의 디지털 환경에서 고객을 파악하는 것은 규정 준수를 넘어 뛰어난 경험을 제공하는 데 매우 중요합니다. 세일즈포스(SFDC) 인스턴스에 강력한 신원 인증을 통합하는 것은 신뢰 구축, 사기 방지, 개인화 구현에 필수적입니다. 디딧은 AI 기반 신원 인증을 기존 세일즈포스 워크플로우와 원활하게 연결하는 강력하고 로우코드 솔루션을 제공합니다. 이 가이드에서는 디딧과 세일즈포스 통합을 활용하여 자동화, 보안, 고객 인텔리전스의 새로운 수준을 달성하는 방법을 설명합니다.

핵심 사항 1: 디딧의 세일즈포스 통합은 수동 신원 확인을 제거하여 온보딩 마찰을 줄이고 전환율을 향상시킵니다.

핵심 사항 2: 세일즈포스 내 KYC/AML 규정 준수를 자동화하여 프로세스를 간소화하고 위험을 최소화합니다.

핵심 사항 3: 검증된 신원 정보로 세일즈포스 데이터를 풍부하게 하여 하이퍼 개인화 및 타겟팅 마케팅을 가능하게 합니다.

핵심 사항 4: 디딧의 사기 신호 및 생체 인증을 활용하여 세일즈포스 데이터와 고객 계정을 보호합니다.

통합의 힘 이해: 세일즈포스 & 신원 인증

세일즈포스는 세계 최고의 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼으로 고객 데이터를 중앙 집중화하고 영업, 마케팅 및 서비스 운영을 지원합니다. 그러나 해당 데이터의 정확성과 완전성은 신원 확인 프로세스에 크게 의존합니다. 수동 신원 확인은 느리고 오류가 발생하기 쉬우며 합법적인 고객에게 불편을 초래합니다. 또한 강력한 신원 인증 없이는 세일즈포스 데이터가 사기 계정과 악의적인 활동에 취약합니다.

디딧의 통합은 세일즈포스 내에서 직접 신원 확인을 자동화하여 이러한 문제를 해결합니다. 즉, 기존 세일즈포스 워크플로우 내에서 확인 검사를 시작하고, 검증된 데이터로 고객 레코드를 풍부하게 하며, 실시간 위험 평가를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 세일즈포스의 행동 CRM 기능과 디딧의 신원 정보의 조합은 강력한 시너지를 창출합니다.

디딧-세일즈포스 통합 작동 방식

디딧은 기술적 요구 사항 및 세일즈포스 설정에 맞는 다양한 통합 방법을 제공합니다:

• 세일즈포스 AppExchange 패키지: 가장 빠르고 쉬운 통합 방법입니다. 세일즈포스 AppExchange에서 사전 구축된 디딧 앱을 설치하여 세일즈포스 조직에 즉시 신원 확인 기능을 추가할 수 있습니다.
• Zapier 통합: 인기 있는 노코드 자동화 플랫폼인 Zapier를 사용하여 디딧을 세일즈포스와 연결합니다. 간단한 워크플로우 및 세일즈포스 이벤트 기반 확인 트리거에 이상적입니다.
• REST API 통합: 최대 유연성과 제어를 위해 Apex 코드 또는 사용자 지정 세일즈포스 구성 요소에서 디딧의 REST API와 직접 통합합니다. 이를 통해 고도로 사용자 지정된 워크플로우 및 데이터 매핑을 구축할 수 있습니다.

API 통합을 사용하는 경우 디딧의 엔드포인트와 상호 작용하여 확인 검사를 시작하고, 실시간 상태 업데이트를 받고, 확인 결과를 수신합니다. 그런 다음 결과를 세일즈포스의 관련 필드에 매핑하여 고객 신원에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.

세일즈포스 & 디딧의 주요 사용 사례

디딧-세일즈포스 통합은 다음과 같은 다양한 사용 사례를 지원합니다:

• 계정 생성 & 온보딩: 계정 생성 중에 새 사용자를 자동으로 확인하여 사기성 등록을 방지하고 데이터 정확성을 보장합니다.
• KYC/AML 규정 준수: 규제 산업의 KYC/AML 프로세스를 간소화하여 신원 확인, 제재 검사 및 PEP/RCA 확인을 자동화합니다.
• 리드 자격: 고가치 리드의 신원을 확인하여 합법적인 잠재 고객인지 확인하고 낭비되는 영업 노력을 줄입니다.
• 계정 복구: 계정을 복구하려는 사용자의 신원을 안전하게 확인하여 무단 액세스를 방지합니다.
• 고가치 거래 확인: 고가치 거래에 대한 신원 확인을 트리거하여 보안 계층을 추가하고 사기 위험을 줄입니다.
• 개인화된 고객 경험: 검증된 신원 정보로 세일즈포스 데이터를 풍부하게 하여 하이퍼 개인화 및 타겟팅 마케팅 캠페인을 활성화합니다. 고객의 요구를 이해하기 위한 기본 데이터 활용.

아키텍처 고려 사항 & API 디자인

디딧의 API를 사용하여 사용자 지정 통합을 구축할 때 다음 아키텍처 모범 사례를 고려하십시오:

• 비동기 처리: 신원 확인은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 세일즈포스 워크플로우가 차단되지 않도록 비동기 처리를 사용하십시오. 확인 상태에 대한 실시간 업데이트를 받으려면 디딧의 웹훅을 활용하십시오.
• 오류 처리: 실패한 확인 시도를 정상적으로 처리하고 사용자에게 유용한 메시지를 제공하기 위해 강력한 오류 처리를 구현하십시오.
• 데이터 매핑: 디딧의 확인 결과를 세일즈포스의 적절한 필드에 신중하게 매핑하십시오. 추가 데이터 포인트를 저장하기 위해 사용자 지정 필드를 사용하는 것을 고려하십시오.
• 보안: 디딧 API 키를 안전하게 저장하고 관리하십시오. 자격 증명을 보호하려면 세일즈포스의 Named Credentials를 사용하십시오.

디딧이 제공하는 도움

디딧은 세일즈포스 내 신원 확인을 간소화하여 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 사기 감소: 고급 사기 탐지 및 생체 인증을 통해 사기 활동을 최소화합니다.
• 규정 준수 개선: 자동화된 KYC/AML 프로세스를 통해 규정 준수를 보장합니다.
• 고객 경험 향상: 마찰 없는 확인 흐름을 통해 고객 온보딩 및 만족도를 높입니다.
• 효율성 향상: 자동화를 통해 팀이 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있습니다.
• 더 깊은 데이터 인사이트: 검증된 신원 데이터는 더 나은 세분화, 개인화 및 의사 결정을 가능하게 하여 자동화 노력을 향상시킵니다.

시작할 준비가 되셨습니까?

AI 기반 신원 인증으로 세일즈포스 CRM 역량을 강화할 준비가 되셨습니까? 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 리소스는 다음과 같습니다:

• 디딧 AppExchange 패키지 설치: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?id=a003p00000K48lOAAV
• 디딧 설명서 살펴보기: https://docs.didit.me
• 영업팀에 문의: https://didit.me/contact