CRM의 프로그래매틱 신원 확인: 고객 여정 혁신 (KO)

자동화된 신뢰 및 규정 준수프로그래매틱 신원 확인을 통해 CRM 시스템은 사용자 신원을 자동으로 확인하여 KYC 및 AML과 같은 규정을 준수하고 첫 상호 작용부터 신뢰의 기반을 구축할 수 있습니다.

간소화된 온보딩 및 경험신원 확인을 고객 여정에 직접 통합함으로써 기업은 온보딩 중 마찰을 크게 줄여 전환율을 높이고 보다 긍정적인 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

향상된 데이터 무결성 및 보안프로그래매틱 확인은 확인된 신원 데이터로 CRM 프로필을 풍부하게 하여 개인화를 위한 데이터 정확성을 개선하고 사기 및 무단 액세스에 대한 보안을 강화합니다.

Didit의 AI-네이티브 장점Didit은 모든 CRM에 원활한 프로그래매틱 통합을 가능하게 하는 AI-네이티브 모듈형 신원 플랫폼을 제공하여 무료 핵심 KYC, 유연한 워크플로 및 실시간 신원 오케스트레이션을 위한 강력한 API를 제공합니다.

고객 관계 관리의 진화

오늘날 디지털 우선 시대에 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 모든 성공적인 비즈니스의 중추입니다. 이들은 중요한 고객 데이터를 저장하고, 상호 작용을 관리하며, 경험을 개인화합니다. 그러나 디지털 거래가 확산됨에 따라 신원 확인, 사기 방지 및 규정 준수 문제도 증가하고 있습니다. 기존의 수동 신원 확인은 상당한 마찰을 야기하여 고객 온보딩을 지연시키고 사용자를 좌절시킬 수 있습니다. 해결책은 프로그래매틱 신원 확인을 CRM 시스템에 직접 통합하여 단순한 데이터 저장소에서 지능형 신뢰 엔진으로 변모시키는 데 있습니다.

프로그래매틱 신원은 신원 확인 프로세스가 자동화되고, API 기반이며, 디지털 워크플로에 원활하게 내장되어 있음을 의미합니다. 모든 확인에 사람의 개입에 의존하는 대신, CRM 시스템은 Didit과 같은 서비스를 사용하여 실시간 신원 확인을 트리거하여 모든 고객 상호 작용이 확인된 신뢰 기반 위에 구축되도록 보장합니다.

현대 CRM에 프로그래매틱 신원이 중요한 이유

프로그래매틱 신원 확인을 통합하면 고객 여정 및 비즈니스 운영에 직접적인 영향을 미치는 다양한 이점을 제공합니다.

• 원활한 온보딩: 신규 사용자는 즉각적인 액세스를 기대합니다. OCR, MRZ 및 바코드를 사용한 ID 확인과 수동 및 능동 생체 인식 확인을 자동화함으로써 기업은 신원을 며칠이 아닌 몇 초 만에 확인할 수 있어 전환율을 크게 개선하고 이탈률을 줄일 수 있습니다.
• 향상된 보안 및 사기 방지: 1:1 얼굴 매칭 및 장치 인텔리전스를 포함한 프로그래매틱 확인은 사기 시도를 실시간으로 감지하고 방지하여 비즈니스와 합법적인 고객을 모두 보호합니다. CRM에서 새 계정이 생성될 때, 자동화된 확인을 통해 액세스 또는 서비스를 허용하기 전에 신원이 진짜인지 확인할 수 있습니다.
• 규제 준수: 금융 및 의료와 같은 산업의 경우 KYC(고객 알기) 및 AML(자금세탁 방지) 규정은 필수입니다. 프로그래매틱 통합을 통해 CRM은 AML 심사 및 모니터링을 자동으로 트리거하고 필요한 주소 증명을 수집하여 수동 오버헤드 없이 규정 준수를 보장합니다. 이는 고객 상태 변경이 재확인을 트리거할 수 있는 지속적인 모니터링에 특히 중요합니다.
• 개인화되고 상황에 맞는 경험: 확인된 신원 데이터가 CRM으로 직접 유입됨에 따라 기업은 고도로 개인화된 고객 경험을 만들 수 있습니다. Didit의 개인 정보 보호 연령 추정을 통해 고객의 확인된 연령을 알면 앱 스토어, 도박 플랫폼 또는 주류 판매와 특히 관련된 맞춤형 콘텐츠 또는 액세스 제어를 허용할 수 있습니다.
• 운영 비용 절감: 확인 작업을 자동화하면 귀중한 인적 자원을 확보하여 일상적인 신원 확인보다는 더 복잡한 고객 문제에 집중할 수 있습니다.

Didit의 오케스트레이션된 워크플로로 프로그래매틱 신원 구현

Didit의 AI-네이티브 플랫폼은 원활한 프로그래매틱 통합을 위해 설계되었습니다. 코드 없는 시각적 빌더 또는 API를 통해 액세스할 수 있는 당사의 오케스트레이션된 워크플로를 통해 기업은 CRM에서 직접 트리거할 수 있는 복잡한 신원 확인 흐름을 정의할 수 있습니다. 새로운 리드가 CRM에 들어오는 것을 상상해 보세요. 이 이벤트는 Didit 워크플로를 자동으로 시작할 수 있습니다.

1. 초기 검증: Didit에 대한 프로그래매틱 호출은 ID 확인 및 수동 생체 인식 확인을 트리거합니다.
2. 규정 준수 확인: ID가 유효하면 워크플로는 AML 심사로 진행됩니다.
3. 위험 평가: AML 결과 및 기타 데이터 포인트(예: 전화 및 이메일 확인 또는 IP 분석)를 기반으로 CRM은 고객 프로필에 위험 점수를 자동으로 할당할 수 있습니다.
4. 조건부 조치: 확인이 성공하면 CRM은 고객을 자동으로 온보딩하고, 액세스를 허용하거나, 추가 개인화된 통신을 시작할 수 있습니다. 위험 신호가 발생하면 Didit의 자세한 확인 결과를 포함하여 고객을 CRM 내의 수동 검토 대기열로 라우팅할 수 있습니다.

이러한 수준의 자동화는 모든 고객 여정이 효율적일 뿐만 아니라 처음부터 끝까지 안전하고 규정을 준수하도록 보장합니다. Didit의 개발자 우선 접근 방식은 깔끔한 API와 즉각적인 샌드박스를 통해 개발 팀의 통합을 간단하게 만듭니다.

Zapier를 사용하여 Didit을 CRM과 통합

Didit을 CRM과 연결하기 위한 코드 없는 솔루션을 찾는 기업의 경우 Zapier는 강력한 다리 역할을 합니다. Didit의 Zapier 통합을 통해 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 확인 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 이는 심층적인 기술 통합 없이 프로그래매틱 신원을 활용하려는 마케팅, 영업 및 운영 팀에 이상적입니다.

작동 방식은 다음과 같습니다.

1. Didit을 Zapier에 연결: Didit 콘솔의 API 키를 사용하여 Zapier에서 Didit 계정을 인증합니다.
2. 트리거 설정: CRM 이벤트(예: "새 연락처 생성", "리드 상태 변경")가 Zap의 트리거가 됩니다. 또는 Didit 웹훅(예: "세션 승인")이 CRM에서 작업을 트리거할 수 있습니다.
3. Didit 작업 추가: Zapier에서 "확인 세션 생성" 작업을 사용하여 원하는 Didit 확인 흐름의 워크플로 ID를 제공합니다. CRM에서 고객 데이터(예: 이메일 또는 내부 ID)를 "공급업체 데이터"로 전달하여 세션을 연결할 수 있습니다.
4. 결과 검색 및 반응: Didit 세션이 완료되면 Zapier는 "세션 검색" 결과를 가져올 수 있습니다. 확인 결과(예: "승인됨", "거부됨", "검토 중")에 따라 Zapier는 CRM에서 고객의 기록을 업데이트하고, 이메일을 트리거하고, 규정 준수 팀을 위한 작업을 생성하거나, 액세스 권한을 업데이트할 수 있습니다.

이 강력한 조합을 통해 기업은 CRM 이벤트에 대한 응답으로 KYC, AML 및 기타 신원 확인을 자동화하여 확인된 데이터로 고객 프로필을 풍부하게 하고 의사 결정 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

Didit이 도움이 되는 방법

Didit은 모든 CRM과 원활하게 통합되는 AI-네이티브 모듈형 플랫폼을 제공하며 프로그래매틱 신원 확인의 선두에 서 있습니다. 당사의 무료 핵심 KYC는 초기 비용 없이 필수 신원 요소를 확인할 수 있는 강력한 시작점을 제공합니다. Didit의 ID 확인, 수동 및 능동 생체 인식, 1:1 얼굴 매칭, AML 심사 및 모니터링, 주소 증명 및 연령 추정 제품을 통해 특정 요구 사항에 맞는 포괄적인 다단계 확인 워크플로를 구축할 수 있습니다.

당사의 모듈형 아키텍처는 필요한 것만 사용하고, 당사의 AI 기반 엔진은 정확성과 효율성을 보장합니다. 설치비가 없으며, 성공적인 확인당 지불 모델은 비용을 가치와 일치시킵니다. 온보딩 간소화, 사기 방지 강화 또는 규정 준수 보장 등 무엇을 원하든 Didit은 신뢰를 고객 여정에 직접 내장하여 CRM을 강력한 신원 오케스트레이션 허브로 전환할 수 있는 도구를 제공합니다.

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